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Leche, Portada Lista

Las propuestas de las industrias para la renovación de contratos lácteos: bajada entre 2 y 5 céntimos y duración de 3 a 4 meses

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La llegada estos días a las explotaciones de los contratos de compra de la leche a partir de abril pone fin a la calma tensa que se vivía en el sector. La intención explicitada por todas las industrias en sus ofertas era la de bajar el precio, una tendencia que se está confirmando ya con las primeras renovaciones, que incluyen correcciones a la baja de entre 2 y 5 céntimos, quedando el litro de leche en origen en Galicia en el entorno de los 45 céntimos. El sector esperaba una ligera corrección, pero no tanto. Después de haber caído unos 15 céntimos desde hace un año y haber desaparecido por completo el diferencial positivo que durante todo el 2023 se mantuvo en el precio de la leche en España a respecto del resto de países europeos, el precio para los próximos meses comienza a ajustar la rentabilidad de las explotaciones, sobre todo de aquellas más intensivas y más dependientes de la compra de insumos, y también de las que han acometido inversiones en los últimos años y aún las están pagando.
Una bajada de más de 2 céntimos no es asumible por parte de muchas explotaciones, sobre todo de las más intensivas, con los costes de producción actuales
Es cierto que algunos costes de producción en las granjas han bajado con respecto a los máximos alcanzados a finales de 2022 y comienzos de 2023, como por ejemplo la electricidad o las materias primas. El maíz está a 200€ la tonelada en el puerto y la soja a 430€, pero los futuros apuntan a nuevas bajadas debido a una buena producción mundial, aunque su traslado a los piensos que reciben las explotaciones haya sido hasta el momento más limitado. Por el contrario, otros gastos, como los costes salariales o los precios de la maquinaria y los equipamientos, que subieron a causa de la inflación, siguen altos y no se van a mover. Empieza a sobrar leche El aumento de la producción en Galicia en el último año (+1%), que se mantiene también en este comienzo de 2024 (+1,37%), y que podría incluso verse acrecentado en los meses de la primavera a medida que aumenten las horas de luz, coincide con un momento de bajada en la producción de queso (-3%) y de caída en el consumo de yogures (-3,1%) y batidos (-2,5%) que no es capaz de compensar el leve incremento en la leche bebida en los hogares (+0,16%). El año pasado, muchas queserías optaron por comprar la leche directamente en las explotaciones después del desabastecimiento sufrido en 2022, pero en este momento las que tienen recogida propia están ofreciendo sus cisternas sobrantes de leche a otras industrias a precios de oportunidad que llegan incluso a los 40 céntimos, lo que está impulsando la caída de precios en el mercado. “En este momento hay leche a disposición barata a 41 céntimos”, reconocen en algunas industrias.
Los excedentes de materia prima de las queserías están tirando de los precios hacia abajo. En este momento hay leche a disposición barata a 41 céntimos
Con este escenario, la mayoría de empresas vuelven a apostar por contratos de compra de leche a corto plazo, de 4 a 6 meses de duración, que les garantice el mantenimiento de los proveedores a la espera de ver lo que sucede tras el verano, ya que la enfermedad de la EHE y sus efectos en zonas productoras como Galicia podrían cambiar la situación de suministro en los próximos meses. Pocos movimientos entre industrias Los últimos meses se están caracterizando por los escasos cambios de industria dentro de la recogida de la leche en Galicia. La estabilidad en los precios, el estancamiento de la demanda y el leve incremento en la producción limita los movimientos. Los pocos que se han dado se han producido como consecuencia de la decisión de algunas empresas de reducir sus volúmenes de leche, lo que ha obligado a algunas explotaciones a buscar nuevo comprador. Es el caso de los socios de la cooperativa Codeira de Portomarín, que vendían a García Baquero, la quesería castellano-manchega con planta de fabricación en Palas de Rei.
En este momento no hay mucho para donde ir; todas las empresas están cubiertas
El consumo de queso de vaca barato procedente de la importación se ha incrementado en el último año a costa de los quesos tradicionales y de los hechos con mezcla de leche de vaca y oveja, de mayor precio. Ante esto, algunas queserías españolas tomaron la decisión de dejar de hacer recogidas regulares, optando por comprar cisternas spot puntuales para producir más barato. Es lo que explica la reducción en el número de primeros compradores, que ha pasado de 325 en el conjunto del Estado en enero del 2023 a 309 a comienzos de este año.
García Baquero dejó de recoger a socios de la cooperativa Codeira, que se han repartido entre Celta, Lactalis e Inleit
Aunque la intención inicial de Codeira era encontrar un único comprador para la leche de las granjas que suministraban a García Baquero, finalmente unas explotaciones las cogió Celta (las que estaban en pastoreo), otras Lactalis (las que cumplían con la certificación de bienestar animal) y otras pasaron a entregar a Inleit, que también asumió parte de la leche que Larsa dejó de recoger a Aira y a la cooperativa de Frades. Las explotaciones más pequeñas, en la cuerda floja Las explotaciones de mayor tamaño siguen teniendo a donde ir, pero las ganaderías pequeñas están encontrándose con menos opciones para la recogida. Empresas como Lactalis están dejando por ejemplo a las explotaciones trabadas, algo que ya hizo también Leche Río hace cuatro años, cuando adoptó la certificación en todas sus granjas.  Las industrias esgrimen la normativa de bienestar (muchas veces son las propias empresas las que realizan las auditorías para la certificación) para no renovarles el contrato, aunque la legislación no exige por el momento la desaparición de este tipo de ganaderías, pues establece un plazo que va del año 2026 al 2030 para su adaptación.
Lactalis está dejando a las explotaciones trabadas esgrimiendo la normativa de bienestar animal
Este es además uno de los aspectos de la normativa que las organizaciones agrarias exigen que sea modificado y formaba parte de sus reivindicaciones en las recientes protestas llevadas a cabo por el sector agroganadero. Son muchas veces además granjas que hacen pastoreo, por lo que los animales solo están trabados parte del tiempo, cuando vuelven al establo. A raíz de las exigencias de las cadenas de distribución, la mayoría de las industrias han adoptado en los últimos años el estándar Welfair y algunas empresas incluso han optado por lucir el logo en su brick, como Lactalis, Pascual o el Grupo Lence. Pero esta certificación no solo está poniendo contra las cuerdas a las explotaciones pequeñas, sino que va a exigir cambios importantes en el sistema de manejo y también en las instalaciones de la mayoría de granjas. Por ejemplo, los emparrillados no van a estar permitidos en Welfair a partir del año que viene y la superficie de los boxes de los terneros tiene que ser de 2 metros cuadrados para 1 animal, cuando en muchas ganaderías a día de hoy son de menores dimensiones, siendo habituales los de 1,5 metros cuadrados. Firma al unísono en toda España Excepto Entrepinares, que va un mes descolgado en Castilla y León (tiene contrato firmado hasta el 30 de abril), en esta ocasión la renovación en Galicia coincide también con la del resto de comunidades, que antes firmaban normalmente un mes más tarde y tomaban como referencia lo sucedido en Galicia.
Larsa y Entrepinares mantienen en este momento los precios más altos, mientras Inleit y Reny Picot firman las mayores bajadas
Los ganaderos gallegos siguen manteniendo un margen de precios negativo de 4,7 céntimos en el caso de Asturias, 3,5 céntimos en el caso de Castilla y León o 3 en el caso de Cataluña, según muestran los últimos datos del FEGA, correspondientes al mes de enero. En el mes de julio tocará volver a renovar contratos, ya que todas las empresas han apostado por firmar a 4 meses (salvo Naturleite, que ha firmado por 3). Estos contratos a corto plazo permiten a las industrias ajustar mejor sus compras de materia prima a la evolución del mercado en cuanto a precios, oferta y demanda. 

¿Ha tocado fondo la bajada en el precio de la leche en origen?

A día de hoy todas las empresas han salido ya con sus contratos. Se espera que la semana que viene se firmen la mayoría de ellos, toda vez que la última semana de marzo coincide con Semana Santa. Con todo, muchas de las empresas apurarán una vez más los plazos, pues la informatización del proceso de firma permite acortar los tiempos. Los últimos contratos muchas empresas optaron por mandarlos a sus explotaciones por la aplicación (salvo Entrepinares el resto del sector ha apostado por Docuten, que una vez firmado por el ganadero sube directamente el contrato a la AICA). Repasamos a continuación algunos de los contratos que se han presentado hasta el momento: Tres céntimos menos en Lactalis A pesar de que las industrias que trabajan para Mercadona en Galicia (Naturleite, Entrepinares y ahora también Larsa) tienen cada vez más que decir a la hora de marcar precios y tendencias, el contrato de Lactalis sigue siendo uno de los referentes para el resto de empresas. La multinacional francesa envió el pasado viernes su contrato a las más de 1.100 granjas a las que compra la leche en Galicia (unos 450 millones de litros anuales). La empresa de la familia Besnier propone un contrato de 4 meses de duración (abril, mayo, junio y julio) con un precio base de 41 céntimos, tres menos que en el actual contrato. Sumando la prima de volumen (que puede ir hasta los 3 céntimos), y las de doble AA (1 céntimo) y bienestar (1 céntimo), el precio final en el mejor de los casos se situaría en los 46 céntimos, aunque la mayoría de granjas gallegas se moverían entre los 45 y los 45,5 céntimos.
La mayoría de las más de 1.100 granjas gallegas de la multinacional francesa pasarían a cobrar entre 45 y 45,5 céntimos
Habitualmente, para cubrirse las espaldas, las empresas suelen presentar ofertas iniciales bajas, que después matizan en los contratos, pero en esta ocasión se da la circunstancia de que el contrato que ofrece Lactalis es incluso más bajo que la propuesta inicial remitida a las explotaciones hace un mes en forma de oferta a un año, (que caduca automáticamente a los 15 días si el ganadero no contesta afirmativamente, pues se da de esta forma por rechazada tras la última reforma del Paquete Lácteo). En este caso, el precio base era de 41,5 céntimos y la duración de 12 meses, mientras que ahora en el contrato ofrece solo 4 meses y reduce el precio en medio céntimo, aunque muchas de las explotaciones que entregan a Lactalis, sobre todo las de mayor volumen, han optado por no firmar de momento este contrato.  Contrato puente de un mes en Reny Picot La empresa Reny Picot renovó a principios de mes una parte de sus contratos, que caducaban el día 29 de febrero, marcando el camino de las bajadas para el resto de industrias y consolidando una caída de hasta 5 céntimos en los contratos a partir del 1 de abril.  La compañía asturiana de la familia Rodríguez propuso inicialmente hace un mes a sus granjas gallegas una bajada de 6 céntimos de golpe, llegando a dejar el precio base en algunos casos por debajo de los 40 céntimos. Pero las explotaciones protestaron y la solución final adoptada fue hacer un contrato tan sólo de un mes (marzo) bajando 2 céntimos en algunos casos y manteniendo el precio en otros. “Fueron solo unos pocos contratos, con una renovación por un mes para igualarlos con los que finalizan el 31 de marzo, que son la mayoría”, aclaran, pero avanzan que “a partir del 1 de abril saldremos con precios nuevos que, por supuesto, apuntan bajada”, avanzan desde ILAS.
Reny Picot, que recoge en Galicia 250 millones de litros al año en casi 500 ganaderías, sigue siendo una de las empresas con mayor disparidad de precios
El precio base para el próximo contrato pasa a ser de 40 céntimos y, a pesar de la disparidad de contratos que sigue manteniendo Reny Picot, el precio final, en el mejor de los casos y para las ganaderías más grandes, se situaría en este momento por debajo de los 45 céntimos, de los que 3 céntimos se corresponderían con la prima por cantidad (después de haber eliminado la empresa asturiana la prima por volumen super especial que tenía), mientras que la prima por doble AA sería de 0,6 céntimos y la décima de sólidos se pagaría a 0,3 céntimos a partir de 3,7% de grasa y 3,2% de proteína. Como en el caso de Lactalis, tampoco las ganaderías de mayor volumen de Reny Picot han aceptado por ahora el contrato propuesto.  Los 490 ganaderos a los que recoge Reny Picot en Galicia suman unos 700.000 litros diarios, contando a la cooperativa Cobideza, el principal proveedor de ILAS en la comunidad, que no cuenta por el momento con fábrica de transformación en Galicia. Hace un año adquirió las antiguas instalaciones de Leche Pascual en Outeiro de Rei con la intención de desarrollar un proyecto industrial que parece estar parado en estos momentos.
El proyecto para Outeiro de Rei sigue adelante pero va más lento de lol que nos gustaría
“El proyecto sigue adelante pero va más lento de lo que nos gustaría. La situación concursal de la anterior propietaria de la planta y el desmantelamiento de las instalaciones está retrasando el proceso”, admiten en la empresa. Mientras tanto, la industria asturiana está apostando por la factoría de Navia, trasladando desde Galicia la leche para su transformación. La planta de Outeiro de Rei estaría destinada a la fabricación de distintos tipos de queso, pero la situación de mercado en este momento no es tampoco propicia, con estancamiento en el consumo y entrada masiva de queso barato desde Centroeuropa, según constatan los datos oficiales de importaciones. Regularizaciones fuera de contrato en Inleit La estrategia de Inleit el año pasado fue distinta al del resto de empresas del sector. Mientras que la mayoría de industrias fueron cerrando contratos de precio fijo a corto plazo, la planta de Teixeiro firmó con sus ganaderos a un año, vinculando el precio al índice A3 de la Inlac. La evolución de este referencial en 2023, en buena parte al estar vinculado al precio en Europa, acabó por dejar el contrato de Inleit muy por debajo del resto del mercado en Galicia, pero la compañía de capital español y estadounidense optó por ir regularizando trimestralmente a sus ganaderos el diferencial existente con el precio medio mensual fijado por el Obsevatorio Lácteo para Galicia por tramos de tipos de granjas según volúmenes, un indicador que se elabora con los datos que aportan todas las industrias teniendo en cuenta las calidades. Inleit apostaba por esta misma estrategia para el 2024, con una oferta con el mismo precio base de 44 céntimos para abril referenciado en los 11 meses siguientes al índice A3 de la Inlac, con el compromiso de seguir corrigiendo el desfase de precio con la media gallega en el caso de existir. Pero esta política de pagos extracontractuales no está exenta de riesgos para las ganaderías, sobre todo si deciden cambiar de empresa, pues la industria tiene en sus manos pagar o no esa cantidad fuera de contrato correspondiente a los últimos meses.
Inleit ofrecía inicialmente 44 céntimos en abril para un 4,2% de grasa y un 3,4% de proteína, que estandarizado a un 3,70% de grasa y 3,20% de proteína, lo habitual en Galicia, se quedaría en 41,4 céntimos
La propuesta inicial de Inleit tenía además otra diferencia, junto con el hecho estar el precio referenciado a la Inlac, pues exigía unos niveles de sólidos muy por encima del estándar habitual en Galicia. El precio de 44 céntimos para abril era para un 4,2% de grasa y un 3,4% de proteína, cuando lo más frecuente en los contratos firmados en la comunidad es 3,7% y 3,2%. La planta de Teixeiro paga la décima de grasa a 0,4 céntimos y la de proteína a 0,3 céntimos, por lo que descontadas esas cantidades el precio base se situaría en 41,4 céntimos. Sin embargo, en el contrato definitivo Inleit cambia la modalidad a precio fijo, con un precio base en los próximos cuatro meses de 40 céntimos para un 3,7% de grasa y un 3,2% de proteína, más primas por volumen a partir de 45.000 litros al mes de 0,1 céntimo por cada 10.000 litros más hasta un tope de 3 céntimos. La prima super AA por calidad higiénico-sanitaria (menos de 30.000 gérmenes y 200.000 células) supondría otro céntimo a mayores (medio céntimo en el caso de estar entre los 50.000 y los 30.000 gérmenes y entre las 250.000 y las 200.000 células), pero habría descuentos por muestra diaria que superara esos parámetros, al igual que hace Naturleite. La prima de certificación de bienestar animal es de 0,3 céntimos y la de "antigüedad, permanencia y fidelidad" de 0,05 céntimos por cada año completo en la empresa. El contrato de Inleit quedaría de este modo, en el mejor de los casos, para explotaciones de más de 300.000 litros en 44,35 céntimos y bajaría hasta los 42,35 céntimos en una granja de 200.000 litros.  El Grupo Lence sigue ganando cuota de mercado Si en el último año las queserías han perdido competitividad y las industrias que hacen yogures también han notado la caída acusada en el consumo, las empresas que se dedican a envasar leche líquida siguen manteniendo una posición más ventajosa, con mayor demanda y mejores márgenes. El precio de la marca blanca en el supermercado, que ha ganado cuota de mercado gracias a la inflación, sigue en el entorno de los 90 céntimos en la mayoría de las cadenas de distribución, a pesar de alguna oferta puntual por debajo incluso de los 80 céntimos en leche de segundas marcas de fabricante como estrategia de las industrias de envasado para deshacerse de excedentes o lotes próximos a la fecha de caducidad.
Río consolida una bajada de 2 a 3 céntimos, por lo que el precio final quedaría entre los 43 y los 46 céntimos, en función del volumen de entregas de la explotación
El Grupo Lence (Río y Leyma) consolida en sus contratos para los próximos meses una bajada de entre 2 y 3 céntimos, en función del tamaño de la granja, de manera que las ganaderías de mayor volumen se quedarían, en el mejor de los casos, en los 45 céntimos, mientras que las más pequeñas bajarían hasta los 43. El precio base del nuevo contrato es de 42 céntimos, a los que habría que sumar primas de volumen (de 40.000 a 60.000 litros 1 céntimo y más de 60.000, 2 céntimos), las primas por calidades (0,3 céntimos la décima de grasa y proteína), certificación de bienestar (0,01 céntimos) y bacteriología (la super A de Lence se sitúa en menos de 30.000 gérmenes y menos de 250.000 células y se paga a 0,01 céntimos). A mayores, el Grupo Lence utiliza su "prima de fidelidad" para subir a ciertas ganaderías, sobre todo a las más grandes, que llegarían de este modo a los 46 céntimos, al igual que ocurre en las granjas de mayor volumen que entregan a Leche Celta. La planta de Pontedeume perteneciente a la cooperativa portuguesa Lactogal ha fijado el precio para los próximos meses en 42 céntimos más primas.  Larsa se pasa a precio fijo En el caso de Larsa, que se ha pasado la marca blanca tras el acuerdo alcanzado por CAPSA con Mercadona, estaba por ver se existía concertación de precios con otros proveedores de la cadena de supermercados, como es el caso de Naturleite, que en las ofertas de renovación presentadas hace mes y medio incluía las mayores bajadas, de 8 céntimos en el precio base. En el contrato final la cooperativa cordobesa propietaria de la planta de Meira matiza esta bajada, que se queda en 2 céntimos, pasando el precio final de 48 a 46 céntimos, en los que ya se incluirían los 2 céntimos de primas de bienestar y doble AA. El contrato de Naturleite es el de menor duración, sólo tres meses, por lo que será la primera industria en Galicia que tendrá que volver a renovar, ya a mediados de junio, con vistas al 1 de julio. 
Una de las incógnitas de la actual renovación de contratos era ver si Covap y Capsa unificaban su estrategia de precios
Larsa había mantenido siempre hasta ahora un contrato con dos precios, un 70% a precio fijo y un 30% vinculado al precio de la mantequilla. Esta indexación jugó a favor del precio final de Capsa en Galicia en el actual contrato, con explotaciones, las de mayor volumen, que están picando en este momento los 50 céntimos, de los más altos que se están pagando en la comunidad. Los productos lácteos industriales están subiendo en los últimos meses, después de haber tocado fondo a finales del verano pasado. Lo que más se ha revalorizado ha sido precisamente la mantequilla, pasando de 430€ a 561€/100kg, un incremento del 30% en su valor, un incremento que se trasladaba hasta ahora a los contratos de compra en campo.  Pero en el contrato para los próximos meses Capsa cambia de estrategia y se pasa al precio fijo, con un precio base de 42 céntimos, a los que habría que sumar su prima de cantidad (hasta 4,5 céntimos en el caso de las ganaderías de mayor volumen), la prima por calidad higiénico-sanitaria (la super A de Larsa es exigente, de menos de 25.000 gérmenes y 190.000 células y se paga a 1,5 céntimos) y la prima de pastoreo (1,5 céntimos) en el caso de granjas en extensivo. Aunque va desescalando en función del tamaño de la granja, el de Larsa sigue siendo en estos momentos uno de los mejores contratos, con precios que llegan a los 48 céntimos en el mejor de los casos.  Entrepinares espera por la nueva planta en Vilalba En horas más bajas está el queso, lo que ha restado competitividad al contrato de Entrepinares, que había liderado las subidas en 2022. La empresa de Valladolid está recogiendo en este momento unos 580.000 litros diarios en Galicia en unas 165 explotaciones, a las que ofrece un contrato de 4 meses de duración con un precio base de 47 céntimos en abril y mayo (uno menos que en el actual contrato) y 46 céntimos (2 menos que el precio de marzo) en junio y julio, por lo que la bajada media en el conjunto de los 4 meses sería de 1,5 céntimos, quedando el precio base medio en 46,5.  En Castilla y León la empresa de la familia Martín ha firmado contrato para abril a 48 céntimos de precio base, después de haber bajado 1 céntimo de manera escalonada en febrero (48,5) y marzo (48 céntimos). El precio final del contrato en Castilla y León en este momento, en el mejor de los casos, es de 50,5 céntimos, sumando la prima de volumen (que en Galicia no tiene) y la doble AA, mientras su competencia directa en la comunidad, Lactiber y Pascual, se sitúan en los 51,5 céntimos el litro.
El contrato de Entrepinares es por 4 meses: abril y mayo a 47 céntimos y junio y julio a 46
En Galicia, Entrepinares no está cogiendo nuevas granjas, aunque la empresa prevé poner en funcionamiento en los próximos meses la nueva línea de queso de mezcla en la planta de Vilalba, pero la estrategia de la compañía pasa por cubrir las necesidades de materia prima que pueda generar con el crecimiento orgánico de las explotaciones actuales, que habrían incrementado su producción un 7% en los últimos dos meses. “Se está empezando a ver el resultado de la inversión que muchas ganaderías han hecho el año pasado. Animadas por los buenos precios, quien más quien menos hizo alguna mejora en la explotación y metió más vacas”, explican desde el equipo de campo de la empresa.
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“Los ganaderos deberían tomar la decisión de autolimitar la producción para evitar que los precios caigan en primavera”

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Francisco Fernández, director de Agaprol OPL Entre las funciones que el Paquete Lácteo otorga a las Organizaciones de Productores está la negociación de precios en conjunto en representación de los ganaderos socios de cara a la formalización de contratos con las industrias y la regulación de la oferta, de modo que están plenamente legitimadas por Competencia para controlar los volúmenes de producción. Francisco Fernández es el director de AGAPROL, la mayor OPL de España, con importante presencia en Castilla y León, Cataluña o Castilla-La Mancha, donde aglutina la mitad de la producción en estas comunidades, pero con escasa presencia todavía en Galicia. La semana pasada estuvo en zonas como A Mariña, Lugo, Ordes o Santa Comba visitando a ganaderos socios y manteniendo reuniones con las industrias a las que entregan la leche de cara a la renovación de contratos para abril. Su propuesta para lograr mantener los precios en los niveles actuales pasa por invertir la posición de fuerza en la negociación en favor de los ganaderos por tener en sus manos la materia prima que las industrias necesitan. “El control de la producción será la única forma de mantener los precios”, asegura.
Agaprol aglutina a 600 ganaderos y más de un millón de toneladas de leche, el 13% de la producción láctea española
Agaprol considera que el precio de renovación de contratos que dicten los grandes operadores del sector en España vendrá marcado por la evolución del precio de la leche en países como Francia, Holanda o Alemania, pero, sobre todo, dice Francisco, “por la disponibilidad o no de leche que haya en España”.  “Si las industrias detectan un crecimiento superior a la media no tendrán obstáculo para forzar nuevas bajadas de precios”, asegura, por lo que pretenden concienciar a los ganaderos de que “si aumentan su producción inexorablemente se desencadenará una bajada del precio de la leche que producen”.
El control de la producción será la única forma de mantener los precios
El año 2023 se ha cerrado con una estabilización de la producción láctea en el conjunto de España, con incrementos del 1% en Galicia, del 0,5% en Cataluña, del 2,4% en Castilla-La Mancha o del 3,9% en Navarra que han compensado los descensos del 0,5% en Andalucía, del 0,7% en Castilla y León, del 1,9% en Asturias o del 2,6% en Cantabria.  “Lo que marca el precio de la leche en su conjunto es aquel que la industria está dispuesta a pagar por los últimos litros con los que llenan sus cisternas y sus almacenes”, asegura Francisco. “En un país deficitario como es España, que importa una cuarta parte de los productos lácteos consumidos, esta situación no debiera de existir, pero las industrias saben que pueden dictar su ley siempre y cuando sobre una cisterna en el mercado capaz de hacer bajar el precio de la totalidad de la leche”, insiste. “La industria está buscando el momento de mayor crecimiento de la producción de todo el año para aprovecharse y volver a bajar los precios. Está en las manos de los ganaderos evitarlo. Hay que concienciarles de que cada vaca que deje de ordeñar supone una subida del precio de la leche de las que siga ordeñando en la granja”, argumenta.
La 'Operación Cisterna' es una medida necesaria ante la intención de nuevas bajadas de precio por parte de la industria de cara a la primavera
El precio de las vacas de desvieje está repuntando, insiste Agaprol, por lo que “podría aprovecharse la oportunidad para dar salida a aquellos animales que por su baja productividad pueden mermar la rentabilidad de las explotaciones y, a su vez, evitar un aumento peligroso de la producción de leche”, recomienda Francisco. Tensionar la demanda Agaprol asegura que con esta campaña a favor de la moderación en la producción no pretenden “provocar una situación de desabastecimiento”, sino “controlar la oferta para que el ganadero pueda exigir por su leche lo que realmente vale”. “En España las subidas de precios se han visto vinculadas históricamente a ligeras bajadas de producción que provocaban la tensión suficiente entre las industrias para que se vieran obligadas a pagar lo que vale la leche antes de quedarse sin materia prima para transformar y cumplir con los contratos de abastecimiento que mantienen con la gran distribución”, argumentan.
La leche es muy sensible, de sobrar un litro a faltar un litro cambia totalmente el panorama
Y pone como ejemplo lo ocurrido durante el verano y el otoño de 2022. “No es que faltara tanta leche, pero fue la suficiente para que las industrias se pelearan entre ellas por captar explotaciones suministradoras y mira la que se montó, tanto que en pocos meses la leche se puso a 60 céntimos”, recuerda.  Pero la situación inversa, de un pequeño excedente, generaría ahora el efecto contrario. “La leche es muy sensible, de sobrar un litro a faltar un litro cambia totalmente el panorama. El caldo de cultivo perfecto para la industria es que cada año subamos un poco la producción. Con solo un poco de leche de más saben que el ganadero está cautivo porque no tiene posibilidad de cambiar de empresa y bajan los precios. Pero eso no lo pueden hacer en el momento en el que la leche está justa o falta algo”, argumenta.  Mayor concentración en la recogida “La concentración de la demanda está siendo determinante en todo este proceso. Cada vez son menos los operadores independientes con capacidad para influir en el precio de los contratos y eso afecta negativamente a los ganaderos”, asegura Francisco. Esa unificación de precios por reducción de la competencia podría observarse ya en Galicia en los próximos contratos debido al acuerdo entre Capsa y Mercadona para envasar leche Hacendado en la planta de Outeiro de Rei. “Mercadona controlaría ya en estos momentos, directa o indirectamente, unos 600 millones de litros solo en Galicia, sumando las recogidas de Naturleite, Entrepinares y Larsa”, calcula el director de Agaprol.
Tras el acuerdo con CAPSA, el 20% de la producción gallega y el 40% de la española estaría en manos de empresas que suministran a Mercadona
En el conjunto de España estima que el volumen de leche controlada por la cadena de supermercados de Joan Roig se situaría cerca de los 3 millones de toneladas, lo que representa el 40% de la producción láctea española. “Covap maneja más de 700 millones de toneladas al año y Capsa otro tanto, solo de brick. Si metes a Iparlat, estaríamos ya en 2 millones de toneladas. Si sumamos quesos y yogures, son casi 3 millones los que están bajo el paraguas de Mercadona, que controla más del 30% del mercado de la leche líquida de consumo (1,2 millones de toneladas de brick de los 3 millones que se consumen en España), el 40% de la venta de quesos y el 45% del mercado de yogures”, detalla Francisco. 
Mercadona es quien marca las pautas, la que dice si hay que subir o bajar y cuánto
“Capsa está metida de lleno en la órbita de Mercadona. La join venture de Cataluña ha ido cuajando y se ha extendido al resto de plantas. Con eso Mercadona tiene garantizado el abastecimiento y el crecimiento para los próximos años. Capsa pierde en buena medida su identidad, pero no ha tenido más remedio por el descenso de la leche de fabricante”, indica. Pero ese cambio de estrategia tendrá consecuencias en el campo, augura. “La pinza Larsa-Lactalis se ha acabado. Antes sus contratos vencían un mes antes y marcaban la tendencia.  Ahora Mercadona es el que marca las pautas, la que dice si hay que subir o bajar y cuánto”, asegura el director de Agaprol. “Covap y Capsa iban a hacer una central de compras, al estilo de Compras y Suminstros Lactalis. Querían hacer algo parecido, pero les dio miedo por si tenían problemas con Competencia. Se cortaron, pero de una manera u otra habrá concertación de precios”, augura. Riesgo de contagio en la distribución Agaprol muestra su temor ante una bajada en cadena del precio de la leche desde el campo al supermercado. “Ese es el riesgo mayor que corremos. Si alguna industria decide optar por una política agresiva de precios, bajando la leche en el campo para ofrecer a las grandes superficies el brick 4 o 5 céntimos más barato para arañar cuota de mercado a otra industria que haga también marca blanca nos podemos cargar la cadena, que en este momento es sostenible”, asegura.
La cadena láctea en este momento, tal como está, es sostenible para todos
Afirma que “los supermercados también se encuentran cómodos con esta situación”, pero advierte de que “si Carrefour, Día, Lidl u otra gran superficie entra en el juego de alguna de estas industrias kamikace” habría un reflejo en toda la distribución. “Mercadona no está por bajar el precio pero si bajan las demás ellos lo harán de forma inmediata. Todas las cadenas quieren tener la leche al mismo precio para que no condicione al consumidor a qué supermercado ir. Hace años actuaba como producto reclamo; ahora no”, asegura. Por eso Francisco incide en evitar “que las industrias fuercen una bajada en el campo y que esa bajada no se traslade después a la distribución”, porque “después volver a subir es dificilísimo”, advierte. “No por producir más se gana más” Desde Agaprol no pretenden decirle al ganadero lo que tiene que hacer, pero sí lanzan un “aviso a navegantes”: “Si crecemos de forma desmedida podemos provocar una bajada de 5-6 céntimos y volver a los 40 céntimos”. “Si Galicia no hubiese subido la producción en el último año estoy convencido de que esta primavera repetiríamos precios sin ningún problema”, asegura Francisco, que insiste en que “no por producir más se gana más”.
En Galicia los ganaderos que queden tienen que crecer, pero tiene que ser un crecimiento sostenido y moderado
Reconoce que la situación en Galicia es diferente al resto de comunidades en cuanto a redimensionamiento de las granjas. “Fuera de Galicia hay poca gente que tenga ganas de crecer, porque los que quedan en el sector ya lo han hecho, pero en Galicia esos crecimientos todavía se están produciendo. Los ganaderos que queden tienen que crecer, pero tiene que ser un crecimiento sostenido y moderado. De lo contrario, se crece a base de inversión y eso es una dinámica infernal”, asegura. Además, explica, el límite de 850 UGM que fija el Real Decreto de Ordenación de granjas de vacuno supone un tope en el caso de las granjas de mayor tamaño de comunidades como Cataluña, Castilla y León, Andalucía o Castilla-La Mancha, pero permite todavía un considerable recorrido para las ganaderías de tamaño medio en Galicia. La amenaza de la EHE Pese al cierre de explotaciones, existe un crecimiento orgánico, indica el director de Agaprol, no solo por el aumento de tamaño de las granjas que quedan, sino por la mayor profesionalización del sector. “Con menos vacas se está produciendo más leche por mejor manejo, alimentación, instalaciones, genética, etc. Desde que se acabaron las cuotas en el conjunto de España hemos aumentado la producción de leche en 1 millón de toneladas con 7.000 ganaderos menos”, destaca.
La producción en invierno está siendo alta porque no ha hecho frío, pero la EHE podría reducir la producción en Galicia de cara al verano
Para este año, Francisco ve un riesgo importante en la EHE. “El aumento de la producción gallega podría verse afectada este año por el posible repunte de la incidencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, que la campaña pasada prácticamente no afectó a las granjas lácteas de la comunidad pero que con el buen tiempo y la humedad podría repuntar de forma considerable en toda la zona”, alerta, tras la experiencia vivida el año pasado en Castilla y León. La amenaza de la EHE podría frenar las entregas de leche en los meses de verano, tras un invierno favorable a la producción. “Este año está siendo espectacular por el tiempo, con medias de 2 litros más por vaca, porque no ha habido invierno y las vacas están en modo primavera todo el año. La estacionalidad en la producción es ahora menor. Este año se va a notar menos la subida en primavera, porque otros años la producción explosiona porque vienes de un invierno más frio”, explica.

“Estamos muy preocupados porque en Galicia va a haber presión para bajar precios y eso nos puede arrastrar a los demás”

Aunque su presencia en la comunidad se limita a unas 30 granjas socias, Agaprol llevará a cabo en las próximas semanas una intensa campaña de concienciación en la comunidad gallega sobre la necesidad de contener las entregas debido a su peso en la producción láctea española. “Galicia nos condiciona a todos”, asegura su director. “La guerra que tenemos en el resto de comunidades autónomas con las industrias es que nos amenazan precisamente con venir a comprar la leche a Galicia porque es más barata. Antes nos amenazaban con traer leche de Francia y ahora nos amenazan con traer leche de Galicia, porque la media actual en Galicia está en 47 céntimos, mientras fuera de Galicia se mueve entre 51,5 y 52 céntimos, son entre 4 y 5 céntimos de diferencia”, evidencia Francisco. De los contactos que ha mantenido con las distintas industrias, concluye que “en Galicia hay muchas ganas por parte de las industrias de bajar, y bastante, la leche en el próximo contrato. Va a haber mucha presión para bajar precios y eso nos puede arrastrar a los demás”, alerta.
En Galicia hay muchas ganas por parte de las industrias de bajar, y bastante, la leche en el próximo contrato
“Todas las negociaciones están interconectadas porque al final todas las empresas compran en todos los sitios. Cuando empezamos con la OPL la hicimos en Castilla y León pero nos dimos cuenta de que eso no servía, que hay que estar en todos lados”, justifica. De ahí que Agaprol haya ido extendiéndose y esté presente hoy ya en 11 comunidades. En Galicia, sin embargo, reconoce dificultades. “En otras comunidades las explotaciones grandes son las que están más integradas en la organización de productores; en Galicia no pasa eso y las más pequeñas tampoco participan”, explica. Impunidad de las empresas “En la mayoría de sitios las industrias hacen lo que les da la gana y en Galicia más”, afirma Francisco para defender la necesidad de una mayor unión entre los productores y una mayor implicación también por parte de la Xunta. “En Galicia las industrias están acostumbradas a hacer auténticas barbaridades sin que pase absolutamente nada. Las sanciones las pone la AICA, pero la labor de inspección corresponde a la Xunta”, aclara.
En Galicia las industrias hacen barbaridades y no pasa nada. Las multas las pone la AICA pero la inspección la tiene que hacer la Xunta
 “La hoja de ruta que tenían fijada las industrias era bajar dos céntimos en diciembre y otros 2 en abril. En Galicia esa primera bajada la paró la Xunta tras una reunión con las industrias, mientras en Castilla y León nos bajaron un céntimo con la disculpa de acortar el diferencial con Galicia. Pero en este momento, sin el comodín del público, que eran las elecciones, en Galicia la intención de las industrias es bajar ahora de golpe, de una tacada, esos 4 céntimos en abril”, advierte. Necesidad de negociar precios en conjunto Agaprol acaba de cumplir 10 años y su director defiende la necesidad de que los ganaderos se integren en organizaciones de productores. “Ya no se puede negociar a la antigua usanza, hay que profesionalizar esos procesos y dotarlos de transparencia”, incide. “Ahora mismo negociamos más de un millón de toneladas pero nuestro objetivo es seguir creciendo para poder plantar cara a las industrias, que cada vez más se acercan a volúmenes increíbles”, justifica.
La Xunta paró la bajada de 2 céntimos en diciembre porque había elecciones pero ahora la intención de las industrias es bajar de golpe 4 céntimos
Francisco anuncia “una campaña fuerte en Galicia en las próximas semanas” porque, dice, “ahora mismo donde está el cuello de botella y donde hay que apretar para frenar la bajada es en Galicia”. Aunque reconoce que en la comunidad que produce el 43% de la leche de España, sumando la producción convencional y ecológica, la labor de las Organizaciones de Productores es más difícil: “En Galicia hay empresas kamikace que no atienden a ninguna razón”, denuncia.
Leche, Portada Lista

Ofertas iniciales a la baja para la renovación de los contratos lácteos en primavera

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Naturleite ofrece un contrato a un año con un precio base de 40 céntimos Primeros movimientos de cara a la renovación de los contratos lácteos en primavera, con el envío por parte de las industrias de las ofertas preliminares a las explotaciones. Algunas de ellas, como las de Naturleite, Lactalis o Entrepinares, recogen bajadas importantes, que marcan la tendencia en el inicio de las negociaciones pero que no tienen porque plasmarse después en los contratos finales firmados. Como se está convirtiendo ya en práctica habitual, al menos en las renovaciones llevadas a cabo en el últimos año, las empresas suelen salir con ofertas muy bajas, de puro trámite, que ninguna de las dos partes se toma en serio, pues las propias empresas avisan a los ganaderos de que no será la propuesta definitiva.
La presentación de ofertas a las granjas para la renovación de los contratos de compra de la leche se está volviendo un mero trámite, un simple formalismo legal
La Ley de la Cadena Alimentaria y el Paquete Lácteo establecen que las empresas compradoras deben presentar a las ganaderías de las que se aprovisionan de materia prima una oferta de renovación de contratos con dos meses de antelación a la fecha de vencimiento y las industrias buscan cumplir con este formalismo legal a través de las propuestas que están remitiendo a las explotaciones, para no arriesgarse a recibir sanciones por parte de la AICA. Las empresas, además, presentan precios bajos en las ofertas para tener luego más margen para negociar con las explotaciones a medida que se acerca el momento de la renovación, en función de cómo evolucione el mercado, por ejemplo, a nivel de demanda, o de cómo actúe la competencia. Si el ganadero no responde a la oferta presentada decae en el plazo de 15 días, lo que da inicio a la negociación real, prevista para el próximo mes de marzo. Globo sonda de Naturleite A la hora de presentar ofertas o contratos, las empresas apuran los tiempos, muchas veces incluso más allá del límite legal. Ninguna quiere ser la primera en mover ficha. En esta ocasión, Naturleite fue quien tiró la primera piedra, con una oferta de renovación con una vigencia de un año (1 de abril de 2024-31 de marzo de 2025) y un precio base de 40 céntimos, 8 menos de los que la empresa está pagando en este momento.
Legalmente las ofertas deben recoger una duración mínima de un año pero se espera que los contratos se firmen por 6 meses
La oferta de Naturleite en Galicia llama aun más la atención si se compara con los precios que la cooperativa COVAP, propietaria de la planta de Meira, está pagando en otros territorios en los que opera, por ejemplo en Castilla y León a través de Lactiber, con precios superiores a los 50 céntimos, o en Andalucía, de donde es originaria, situados en los 55 céntimos en este momento. La factoría de Meira envasa unos 110 millones de litros de leche al año bajo la marca Hacendado para la cadena de supermercados Mercadona después de haber ampliado en los últimos meses su recogida con alguna granja, moviéndose en la actualidad cerca de los 300.000 litros diarios procedentes de unas 250 ganaderías. Oferta indexada de Lactalis Aunque la mayoría de los contratos que se firman en Galicia son a precio fijo, algunas empresas están apostando por el envío de ofertas indexadas a distintos índices, de manera que el precio de compra fluctuaría a lo largo de los 12 meses de vigencia del contrato. Es el caso de la multinacional francesa Lactalis, que sigue siendo la industria que más leche recoge en Galicia, y que está presentando una oferta con el 75% del precio a 41,5 céntimos y el 25% restante vinculado a la cotización de la leche entera en polvo (WMP) en la UE, que cerró la semana pasada su última cotización en 36,7 céntimos, lo que dejaría el precio base final en el caso del contrato de Lactalis en 40,3 céntimos, lo que supondría también una rebaja importante, de 4 céntimos, a respecto de lo que está pagando en este momento.
Los dos últimos contratos firmados por Lactalis tomaron de precio base final el incluido para el 75% de la leche en la oferta inicial presentada
Aunque se trata de primero contacto con sus granjas, teniendo en cuenta el precedente de las dos últimas renovaciones, el precio a partir de abril de la multinacional francesa podría caer más de tres céntimos, ya que los dos últimos contratos firmados por Lactalis tomaron de precio base final el incluido para el 75% de la leche en la oferta inicial presentada, en este caso 41,5 céntimos, cuando el precio base actual es de 44 céntimos. Bajada de un céntimo de Entrepinares en Castilla y León También apuesta por una oferta variable la quesería Entrepinares, proveedora de la cadena Mercadona al igual que Naturleite, con un precio base en el caso de la planta de Vilalba de 43,5 céntimos pero vinculado a la evolución del índice A3 publicado por la Inlac. Entrepinares ha sido señalada en los últimos días en Castilla y León por bajar 1 céntimo el precio de renovación de los contratos para los meses de febrero y marzo, con una bajada escalonada: 48,5 céntimos para este mes de febrero y 48 para marzo.
Las industrias se habían comprometido con la Xunta a mantener el precio en Galicia para ir corrigiendo el diferencial negativo a respecto de otras comunidades
El resto de empresas que operan en la comunidad vecina, como Lactalis, Lactiber, García Vaquero o Pascual, decidieron finalmente mantener los precios, lo que ha generado malestar en el sector productor con la quesería de Valladolid, que sigue manteniendo en todo caso un diferencial positivo de entre 1 y 2 céntimos en Castilla y León a respecto del precio que está pagando en Galicia, puesto que en la comunidad vecina cuenta con primas por volumen que no paga a las granjas gallegas. Prudencia en los movimientos del Grupo Lence La oferta de renovación del Grupo Lence, la segunda empresa que más leche recoge en este momento en Galicia, en unas 360 explotaciones, presenta una bajada de 2 céntimos en el precio base, que quedaría en 41,7 céntimos, a lo que habría que añadir las primas por calidades (0,3 céntimos la décima de grasa y proteína), certificación de bienestar animal (0,01 céntimos), bacteriología (la super A de Leche Río y Leyma se sitúa en menos de 30.000 gérmenes y menos de 250.000 células y se paga a 0,01 céntimos) y volumen (de 40.000 a 60.000 litros 1 céntimo y más de 60.000, 2 céntimos).
Leche Río busca no repetir lo sucedido en octubre, cuando se quedó descolgada en precio
También está presionando los precios a la baja Reny Picot, que está derivando una parte de su recogida al envasado de leche debido a la menor rentabilidad de la leche en polvo y la fabricación de queso, su mercado principal; y Leche Celta, que vuelve a apostar por una oferta a precio fijo pero escalonada a lo largo del año, con 3 meses a un precio y 9 a otro, para su planta de Pontedeume, en la que envasa leche para cadenas de distribución como Lidl. Situación en el resto de Europa Mientras las ofertas presentadas en Galicia apuntan a una posible bajada de precio a partir de la primavera, la situación en Europa hasta ahora está siguiendo el camino contrario, a espera de ver los precios de primavera. El precio medio en la UE lleva repuntando desde el mes de septiembre y se situó en diciembre en 46,14 céntimos, después de aumentar 2,73 céntimos en tres meses.
Irlanda, Alemania, Países Bajos y Polonia acumulan una importante revalorización en el precio de la leche en los últimos meses
Entre los principales países productores, Irlanda presenta una de las subidas más notables, pasando de 40 a 44 céntimos; mientras en Alemania la leche pasó de 41,3 a 44,3; en Holanda de 41,4 a 46,3 y en Polonia de 41 céntimos a 50. Francia e Italia se mantienen sin oscilaciones, en los 46,8 céntimos en el país galo y en los 48,5 en el caso italiano, según los últimos datos publicados por el Observatorio Lácteo de la UE, que refleja también una tendencia a la revalorización de los productos lácteos industriales.

Larsa anuncia que deja de recoger leche a varias cooperativas a partir del día 1 de abril

Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), propietaria de las marcas Central Lechera Asturiana y Larsa, que llegó a ser la segunda empresa con más recogida en Galicia, está perdiendo peso en la comunidad. La planta de Outeiro de Rei acusa a las consecuencias de la caída de ventas de las primeras marcas de leche, según se interpreta en el sector. La empresa acaba de anunciarle a varias cooperativas con las que tenía acuerdos, entre ellas Aira o ganaderías socias de la Cooperativa Central de Frades, la reducción de las entregas a partir del 1 de abril.
Naturleite y el Grupo Lence han aumentado la recogida en los últimos meses
En las renovaciones llevadas a cabo en diciembre no hubo grandes movimientos de granjas entre industrias y lo más destacado en este sentido fue el abandono por parte de Nestlé de otras dos rutas en Galicia. La multinacional suiza ya se había visto obligada a hacer lo mismo en la primavera pasada, al igual que le pasó a Pascual, otra de las empresas que se están viendo afectadas por la caída de la demanda de productos de alta gama en el mercado. Trasvase hacia marca blanca Por el contrario, la leche de marca blanca sigue ganando cuota de mercado en España. Favorecidas por la inflación, las marcas de distribución llevan meses comiendo terreno a las primeras marcas de las industrias lácteas.
El brick sigue al mismo precio en el supermercado pero las primeras marcas están sufriendo
Mercadona, la cadena de supermercados que más leche vende, controla alrededor de un tercio del mercado total y sigue ampliando su necesidad de suministro, lo que está obligando a la compañía propiedad de Juan Roig a reforzar su cadena de proveedores.
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Ligera subida del precio de la leche en noviembre y producción estancada, excepto en Galicia

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El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de publicar el informe sobre entregas y precios de la leche de vaca correspondiente al mes de noviembre en el que se confirma el incremento de la producción con respeto al mismo mes de 2022, principalmente en Galicia. Los precios suben también ligeramente con respecto a octubre. Así, el promedio fue de 0,522 euros el litro a nivel estatal -en octubre fue de 0,517- mientras que en Galicia el precio medio en noviembre fue de 0,492 euros el litro, prácticamente el mismo que en octubre (0,491) Por lo que respeta a la producción, las entregas en noviembre en el conjunto de España ascendieron a 575141 toneladas, lo que supone una ligera subida en relación al mismo mes de 2022. En el acumulado enero-noviembre la producción de leche en España se mantiene estancada, con un levísimo repunte del 0,04% respecto al mismo período del 2022. Por el contrario, en Galicia la producción se incrementó en el mismo período de 2023 en un 1,07% , con 237689 toneladas producidas en noviembre, unas 2500 más que en el mismo mes de 2022. Por último, y en lo relativo a las calidades de la leche, el promedio en noviembre se situó en el conjunto del Estado en el 3,89 % de grasa y 3,45 % de proteína. En Galicia, como viene siendo habitual, los sólidos lácteos fueron superiores en grasa, con un 3, 96%, mientras que la proteína media quedó en un 3,44%. El precio de la leche ecológica subió respeto a octubre y se situó en los 0,648 euros el litro en España y los 0,636 en Galicia.

Descarga aquí el informe completo del FEGA.

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El sector lácteo aumenta en 2023 su rentabilidad gracias al incremento del precio medio en origen un 22% y la bajada de los principales insumos

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La renta agraria española alcanzará este año los 31.931 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,1% con respecto a 2022, según la primera estimación de las principales cifras macroeconómicas elaborada por el Ministerio de Agricultura. En este ejercicio, la producción de la rama agraria, que engloba la producción vegetal y la producción animal, registra un valor récord de 65.081 millones de euros, un 3,3% más que en 2022. El aumento del valor de la producción y de la renta agraria se fundamenta principalmente en la subida de los precios y en el descenso de los costes tras los máximos registrados en 2022.
La suma de agricultura y ganadería registra un valor récord de 65.081 millones de euros, un 3,3% más que en 2022
Ese aumento global refleja sin embargo un comportamiento muy diferente entre sectores, algo que responde “a la gran variedad de producciones españolas”, destaca el Ministerio, entre las que se constatan este año descensos importantes en las que han sido más golpeadas por la sequía. En términos generales, el factor precio y la reducción de los insumos ha compensado los descensos de volúmenes, que han sido muy acusados en algunos sectores como los cereales. La renta agraria en términos corrientes por unidad de trabajo anual (UTA) ha aumentado un 16,9 % hasta alcanzar los 39.535 euros. Producción animal La producción animal alcanza su valor récord de 27.685 millones de euros debido exclusivamente a un aumento de sus precios (+16,3%), ya que la cantidad producida desciende respecto al año anterior (-2,5%). Destaca el porcino (+16,3%) y las aves (+6%), así como la leche (+21,1%) y los huevos (32,2%). En el sector lácteo destaca el importante incremento medio del precio de la leche en origen en el conjunto del año (un 22,4%), aún con los descensos de alrededor de un 10% aplicados por la mayoría de industrias en primavera. La producción total española, sin embargo, cerrará este ejercicio con un descenso del 1,1%, a pesar del incremento de producción logrado en Galicia.  Insumos El aumento de rentabilidad de las explotaciones lácteas se ha visto favorecido, además de por el incremento en el precio de venta, por el descenso de algunos de los principales costes de producción, Este comportamiento viene determinado principalmente por los piensos (-1,3 %), la energía y combustibles (-31,9%) y los fertilizantes (-27,4%). Por el contrario, este año se ha incrementado el precio de las semillas un 10,3%, de los productos fitosanitarios (1,1%), de los gastos veterinarios (2,2%), de los servicios agrarios (5,9%), así como los derivados del mantenimiento de maquinaria y edificios.
Los consumos intermedios se sitúan en 32.155 millones de euros, lo que supone un descenso de un 4,6% respecto al máximo histórico que registraron en 2022
Los consumos intermedios, entre los que se encuentran el gasto en semillas, energía, piensos, fertilizantes o fitosanitarios,  registran en el conjunto de España un descenso en valor (-4,6% respecto a la cifra récord de 2022) y alcanza los 32.155 millones de euros. El descenso de precios fue del 5,3% y la cantidad utilizada ha aumentado un 0,7%.

Desciende a la mitad la renta de la producción de cereales debido a la sequía y la caída en las cotizaciones

La producción vegetal ha descendido un 3,4% en valor, hasta los 35.741 millones de euros, debido a la disminución de las cantidades producidas (-11,7%), en un año marcado por una primavera inusualmente seca y cálida en el conjunto de España. El recorte de volúmenes no se vio compensado por el aumento de los precios percibidos por los agricultores (9,4%). Los datos ponen de manifiesto los efectos de las adversidades climáticas en algunas de las producciones. Los cereales sufren un importante descenso de un 50% en valor, fruto tanto de la sequía, que hizo reducirse su cosecha (-34,7%), que se ha sumado al descenso de los precios (-23,7%), tras un año 2022 en el que las cotizaciones fueron extraordinariamente altas debido a los efectos de la guerra de Ucrania.
La cosecha de aceite de oliva ha descendido un 58% pero se ha visto compensada con una suba de precios del 70%
Asimismo, ha sido notable el descenso del aceite de oliva (-29,4% en valor en la campaña 2022-2023), debido a su escasa cosecha (-58,6%), que sí se ha visto compensada en gran medida con un significativo incremento de precios (70,7%). También se ha reducido el valor de la producción de vino y mosto (-20%), fundamentalmente por la corta vendimia registrada. En este ejercicio ha destacado el comportamiento positivo del grupo de las frutas, cuyo valor ha subido un 16,9%, y hortalizas, que crecen un 8,8%.
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Leche Río sostiene que nunca dijo que mantendría el precio en la actual renovación de contrato

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Foto publicada por Carmen Lence en su perfil de Linkedin el pasado 9 de noviembre para defender la galleguidad de Río. Continúa el cruce de acusaciones entre Leche Río y las organizaciones agrarias por el precio de la leche. Si este jueves Unións Agrarias denunciaba que el Grupo Lence efectúa una bajada de un céntimo en el contrato de compra firmado con las ganaderías de diciembre a marzo, la empresa contesta que “es falso que esté diciendo una cosa y haciendo la contraria”, como señalaba Unións. Río argumenta que “en ningún momento comunicó ninguna subida ni bajada del precio de la leche” ni ha hecho “ninguna comunicación oficial ni declaración a este respecto”. El grupo gallego, al que pertenecen las marcas Río y Leyma, asegura que paga la leche “por encima de la media de Galicia”. “Esto se traduce en que las ganaderías familiares que trabajan con Lence se han llevado a su casa hasta el mes de octubre, en conjunto, más de 2 millones de euros más que las que trabajan con empresas que pagan como máximo la media de Galicia”, defiende.
Grupo Lence depende totalmente de los productores gallegos; por lo tanto, el compromiso con las ganaderías es total y palpable, aseguran
La empresa lucense recuerda que “sólo compra leche en Galicia” y acusa a “otras compañías” de “pagar la leche más cara fuera de Galicia, mientras mantienen precios bajos en las ganaderías gallegas”. “El Grupo Lence es la segunda empresa que más leche compra en Galicia y depende totalmente de los productores gallegos. Por lo tanto, el compromiso con las ganaderías es total y palpable”, asegura.

La relación entre Carmen Lence y las organizaciones agrarias se tensa

La tensión entre Carmen Lence, CEO de Leche Río, y las organizaciones agrarias ha ido en aumento en las últimas semanas, después de que el Sindicato Labrego le afease que diga defender a las mujeres del rural de Galicia al mismo tiempo que les baja el precio de la leche en los contratos, y de que Unións Agrarias lanzase una nota en la que señalaba que había logrado paralizar la bajada del precio de la leche en el campo.
Decía mi padre que como dejes que los demás te lleven la empresa, en dos días no tienes empresa (Carmen Lence)
A estas acusaciones, Carmen Lence contestó el pasado día 9 de noviembre con una “carta abierta” en su perfil en la red social Linkedin en la que, bajo el título ¿Quiénes son los “gallegos de conveniencia”? La verdad tras las medias verdades y las mentiras completas, negaba haber negociado nada con ningún sindicato y defendía su galleguidad y la de su empresa. Para el Sindicato Labrego Galego argumentaba: “Que llevemos más de 40 años creando empleo y riqueza en Galicia, que compremos solo a ganaderías gallegas, que transformemos todo en Galicia dejando todo el valor añadido en nuestra comunidad, que paguemos nuestros impuestos en Galicia… según estos señores, no es suficiente para llamarnos gallegos”. En cuanto a Unións, señalaba: “Me pregunto con quien habrán negociado estos señores, que hasta ahora no se han molestado ni en llamarnos por teléfono y mucho menos en venir a negociar nada. Me imagino que después de hablar con las empresas de fuera que mencionan, no consideraron importante hablar con la única empresa gallega entre las cuatro que más leche recogen en Galicia”, lanzaba Carmen Lence.
Unións señala que hasta la fecha, Río no ha contestado a las "reiteradas solicitudes de reunión"
Consultados sobre esta cuestión, desde Unións Agrarias señalan que le solicitaron a mediados de año una reunión a Río a través de su organización de productores (Ulega), "a la que a día de hoy sigue sin contestar". "Tenemos reuniones cotidianas con la mayoría de las industrias, después podremos llegar a acuerdos o no, pero Río ni tan siquiera contesta a las reiteradas solicitudes de reunión", señala Óscar Pose, que insiste en que la industria se comprometió con las granjas a no bajar el precio en diciembre, en relación al de octubre. "Mayor compromiso que ese no puede haber", concluye.
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El Sindicato Labrego pide a la Xunta «medidas concretas contra las industrias que lideran la bajada de precios de la leche»

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La Secretaria General del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), la ganadera Isabel Vilalba, participó en la tarde de ayer en Santiago de Compostela, junto a representantes de otras organizaciones agrarias en la reunión convocada por la Consellaría de Medio Rural (CMR) para abordar distintas problemáticas que están afectando a las granjas de producción láctea. Desde el SLG echan en falta por parte de la Xunta "medidas concretas para frenar la estrategia de presión de las industrias hacia las granjas, a pesar de encontrarnos en un escenario de continuas bajadas en el precio de la leche, agravado por las pérdidas vinculadas a problemáticas como la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) o la plaga de gusanos que afecta a los prados y cultivos". "Históricamente en Galicia se está pagando leche con mejores calidades 5 o 6 ct/l. por debajo de otras producidas en otras partes del Estado con menos calidades. La Consellería, por su parte, afirmó que considera que esta situación no es tolerable, pero insiste en recomendar que las agrupaciones de personas ganaderas y las Organizaciones de Productores de Leche (OLP) negocien los precios, a pesar de comprobarse con claridad que las industrias tienen capacidad de imponer los precios, y dado que la Consellaría sigue sin aportar herramientas para defender la posición del sector productor, no tienen necesidad de aceptar ningún tipo de negociación", explica Isabel Vilalba. Como ejemplo, la Secretaria General del SLG, criticó la "actitud irresponsable de industrias como Leche Río, que con el objetivo de emplear la leche como producto reclamo en la gran distribución está protagonizando una política muy agresiva de precios y que, al ser la industria gallega que lidera la recogida en nuestro país, está provocando bajadas también por parte de otras empresas".

Estrategias de coacción por parte de las industrias

Al mismo tiempo, denuncia lo que considera "estrategias de coacción por parte de las industrias, que colocan a las ganaderas y ganaderos en la situación de tener que aceptar contratos a muy corto plazo, en ocasiones cada dos meses, a pesar de estar estipulado que los contratos deberían tener una duración de por lo menos 12 meses -salvo renuncia por parte de la persona ganadera, que de darse es por amenazas de bajada de precio-, lo cual dificulta la viabilidad de las granjas al no poder trabajar con perspectivas económicas estables en el tiempo". Esta situación se ve favorecida, según la responsable del Sindicato Labrego, "por la inexistencia del establecimiento de indicadores oficiales por parte de la administración, así como de su tradicional dejadez a la hora de seguir y sancionar las prácticas abusivas de las industrias lácteas en la cadena de producción". Junto a los problemas para acceder a precios de la leche que cubran costes de producción y remuneren el trabajo, desde el SLG-CCLL pusieron también encima de la mesa los perjuicios económicos derivados de cuestiones vinculadas a la enfermedad hemorrágica epizootica (EHE) y a la gestión de plagas.
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Respuesta de Agromuralla a la FENIL: «Los que arruinan a las industrias lácteas son sus directivos, no los ganaderos»

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La asociación de ganaderas y ganaderos Agromuralla considera "intolerables e inaceptables" las declaraciones del secretario general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, Luis Calabozo, culpando al precio de la leche en origen de la pérdida de competitividad del sector lácteo en España. Para el presidente de Agromuralla, José Luis Pérez Barreiro, con este tipo de declaraciones "las industrias tratan de poner a los consumidores en contra de los ganaderos que producimos la leche, acusándonos de ser los culpables del encarecimiento de la cesta de la compra, cuando la realidad es que este año nos han bajado un 20% el precio que nos pagan por la leche a los productores sin que haya bajado nada en los supermercados".
Para producir necesitamos estabilidad en los precios, porque una ternera no se cría en 5 meses ni un establo se paga en un año
Según denuncia Agromuralla, "las industrias lácteas tienen en marcha en este momento un complot para bajar la leche a los ganaderos" y cuentan "con la connivencia de las Administraciones públicas", pues "ni la Xunta ni el Ministerio están moviendo un dedo en favor de los productores, permitiendo bajadas unilaterales impuestas por las industrias y que incumplen la Ley de la Cadena Alimentaria". "Las empresas quieren hacerse ricas a costa de los productores", denuncia Pérez Barreiro, que acusa a la FENIL de proponer "un sector lácteo tercermundista para España, donde las industrias obtengan sus beneficios a base de comprar la materia prima barata".
Las empresas quieren un sector lácteo tercermundista para España, donde las industrias obtengan sus beneficios a base de comprar la materia prima barata
"Tanto las industrias como las cadenas de supermercados están presentando sus cuentas del año pasado con datos de facturación récord en todos los casos", recuerda el presidente de Agromuralla, que dice que "los que arruinan las empresas lácteas no son los ganaderos sino sus directivos". Cinismo con las importaciones José Luis Pérez Barreiro acusa también a las industrias de "cinismo" a respecto de las importaciones de leche, queso y otros productos lácteos. "Las industrias son las principales culpables de que España sea deficititaria en leche y son las primeras en comprar fuera; de hecho ahora están bajándonos el precio de la leche a los ganaderos en España porque prefieren traer leche y quesos baratos de otros países", dice.
España es un país deficitario en producción de leche que se ve obligado a comprar una cuarta parte de los productos lácteos que consume; es normal que aquí se pague más por la leche que en otros países
Agromuralla considera normal que el precio de la leche en España sea superior al de otros países de la UE que son excedentarios, caso de Alemania, Francia u Holanda y recuerda que "España es un país deficitario en producción de leche que se ve obligado a comprar más de una cuarta parte de los productos lácteos que consume". La producción total española es unos 7,3 millones de toneladas y las importaciones suponen 2 millones de toneladas más, por lo que "el precio que se paga a los ganaderos debería reflejar esa realidad", argumenta Pérez Barreiro.

"Los costes de producción de las granjas siguen aumentando por la adaptación a las nuevas normativas"

Mientras los ingresos de las granjas siguen bajando, después de tres descensos en el precio de la leche en lo que va de año, los costes de producción de las explotaciones no dejan de aumentar. "El precio del gasóleo para la actual campaña de ensilado del maíz y siembra de las praderas se ha disparado hasta 1,30 euros el litro, las semillas han multiplicado el precio, la paja sigue por las nubes y la electricidad está volviendo a subir", enumera el presidente de Agromuralla, que pide que los contratos de compra de la leche se referencien a los costes de las granjas.
El Cuaderno Digital, la nueva PAC o la adaptación de las cisternas de purín suponen un encarecimiento de lo que cuesta producir cada litro de leche que no se compensa vía precio
Además del encarecimiento de los insumos básicos, la adaptación a los requisitos de la nueva PAC y la entrada en vigor de normativas en materia materia de medio ambiente, bienestar animal y digitalización requieren inversiones a los productores. "La adopción del Cuaderno Digital o la modificación de las cisternas de purín para cumplir con el Real Decreto de fertilización supone un encarecimiento de lo que cuesta producir un litro de leche, sin que en este momento esos costes se vean compensados vía precio", asegura.
Si los precios siguen bajando caminamos hacia un nuevo desabastecimiento por el cierre masivo de granjas
Por eso, Pérez Barreiro apela a la responsabilidad de las empresas compradoras para garantizar el relevo generacional y el mantenimiento del sector productor, porque, asegura, "si las granjas volvemos de nuevo a los números rojos caerá la producción y cerrarán más explotaciones". "Vamos nuevamente camino del desabastecimiento, porque una ternera no se cría en 5 meses ni un establo se paga en un año; necesitamos estabilidad de precios y rentabilidad", defiende.

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«Pese a que los ganaderos están recibiendo los precios más altos de la historia por su leche, no se consigue estimular la producción»

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Luis Calabozo, director general de la FENIL, durante la presentación del Barómetro del Sector Lácteo La Federación Nacional de Industrias Lácteas (FENIL), que representa a más de 60 empresas del sector, que transforman en conjunto el 95% de la producción española de alimentos lácteos, ha presentado este martes el Barómetro del sector lácteo, una iniciativa destinada a difundir de manera periódica los datos más relevantes del sector. En esta primera entrega las industrias lácteas han puesto de manifiesto que España cuenta con la leche en origen pagada al ganadero más cara de toda la Unión Europea (exceptuando Malta y Chipre), lo que ha propiciado la entrada masiva de productos lácteos elaborados extranjeros, en particular quesos, a precios más bajos, desplazando en los lineales y en la cesta de la compra a los quesos nacionales. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Europea, el precio de la leche cruda de vaca en España en el mes de agosto fue de 0,515 euros por kilo, frente a los 0,410 de Alemania o los 0,452 de Francia. La media de la Unión Europea se situó en los 0,436 euros por kilo.
Los ganaderos españoles cobraron en agosto 10 céntimos más por litro que los alemanes y 6 más que los franceses
Este hecho ha generado una competencia desigual en los mercados, perjudicando a los productos lácteos españoles, asegura la FENIL. La situación es especialmente preocupante en el mercado de los quesos y en el de los derivados lácteos (leche en polvo, mantequilla, suero, etc.). En el caso de la leche de oveja y cabra, el precio pagado en origen en España, tradicional líder europeo en su producción, es el más elevado de la serie histórica, lo que está estimulando nuevas y modernas producciones en otros países de la Unión Europea. Descenso en la producción Luis Calabozo, director general de FENIL, ha expresado: "Vemos con especial preocupación para el futuro del sector lácteo en nuestro país que, pese a que los ganaderos españoles están recibiendo los precios más altos de la historia por su leche, no se consigue estimular la producción".
Existen factores estructurales distintos al precio que hay que analizar para garantizar la supervivencia del sector
Esto indica que existen factores estructurales distintos al precio que hay que analizar para garantizar la supervivencia y el crecimiento del sector, asegura. "Necesitamos identificar y favorecer las condiciones para atraer al sector personas y capital que estimulen el crecimiento y la eficiencia de las producciones. Es de vital importancia lograr una industria láctea rentable y competitiva para asegurar el futuro del sector y garantizar el acceso al consumidor español de estos alimentos esenciales y que sean producidos en nuestro país, para lo que es condición necesaria preservar nuestra competitividad”, insiste Calabozo.  Pérdida de competitividad del sector Asimismo, ha afirmado que la incertidumbre ante el descenso en el volumen de producción de leche cruda en el campo, el aumento de la oferta internacional y las dificultades del contexto económico mundial genera presiones adicionales a la industria láctea española.
El coste de la materia prima erosiona los márgenes y la rentabilidad de las industria láctea
Luis Calabozo concluyó: "La industria láctea española en general, y la quesera en particular, están perdiendo competitividad, lo que nos está llevando a perder posiciones en los mercados. Esta situación ha propiciado la entrada en masa en España de productos lácteos extranjeros, principalmente quesos, a precios más bajos, desplazando en el lineal y en la cesta de la compra los lácteos de nuestro país".  Todo ello, insistió, sumado a las "estrategias históricas de venta por parte de la distribución a unos precios en el lineal artificialmente bajos (leche UHT principalmente)", representa "un gran desafío para una industria láctea con una rentabilidad y unos márgenes muy erosionados por la crisis de costes que se atraviesa (energía, envases, transporte, laborales, etc.), pero muy especialmente, por el coste de la materia prima leche”, ha culpabilizado.
Leche, Portada arriba derecha

Agromuralla critica las propuestas de las industrias de bajar el precio de la leche hasta 5 céntimos

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Manifestación de Agromuralla por las calles de Luno en noviembre de 2021 por los bajos precios de la leche A dos semanas de la renovación de la mayoría de los contratos de compra de leche en Galicia, la asociación de ganaderas y ganaderos Agromuralla acusa a las industrias lácteas de estar "enriqueciéndose una vez más a costa de los productores". "Resulta absolutamente inaceptable e intolerable una nueva bajada de precios, como pretenden llevar a cabo de manera premeditada y coordinada todas las empresas que compran leche en Galicia", denuncia. Agromuralla considera que "no existen razones objetivas de ningún tipo para una nueva bajada de precio de la leche en origen más allá de la intención de las industrias y las cadenas de distribución de hacer caja a costa de estrangular a los ganaderos". Agromuralla recuerda que "España es un país deficitario en producción de leche" que se ve obligado a comprar "más de una cuarta parte de los productos lácteos que consume", por lo que "el precio debería reflejar esa realidad". Caída de un 30% del precio de la leche desde diciembre El día 31 de julio vencen la mayoría de contratos de compra de leche en Galicia y las ofertas de renovación de las distintas empresas incluyen bajadas de entre 3 y 5 céntimos para los próximos meses. Se trata del tercer descenso en lo que va de año, en el que el precio de la leche pagada a las granjas cayó entre 15 y 20 céntimos, lo que supone un descenso del 30% desde el mes de diciembre, recuerda Agromuralla. "En los supermercados el precio de la leche sigue costando lo mismo, por lo que las industrias y cadenas de distribución están aumentando sus márgenes a base de ahogar a los que producimos la leche. Es algo que debe saber el consumidor", insiste Agromuralla. En cualquier caso, es previsible que los supermercados procedan a bajar la leche tras el movimiento de las industrias. Desde Agromuralla recuerdan también que "los insumos que tenemos que adquirir las granjas no han bajado en la misma proporción que lo está haciendo el producto que vendemos". Las granjas, sin capacidad real de negociación La asociación de ganaderos denuncia además que los productores siguen sin tener "capacidad real de negociación" y que los instrumentos legales establecidos al respecto se están demostrando "inservibles en la práctica". En este sentido, lanzan duras críticas tanto a la Xunta como al Gobierno central por "abandonar a los ganaderos a su suerte de cara a la inminente renovación de contratos". "La Xunta sigue sin hacer público un índice oficial de costes de producción que sirva para retirar las ayudas públicas a aquellas industrias que paguen por debajo de ese precio, y ya no solo eso, sino que ha modificado la normativa para permitir que industrias que incumplan con la legislación vigente, puedan percibir ayudas públicas, situándose de este modo al lado de las industrias incumplidoras y no de los ganaderos; mientras la AICA, dependiente del Ministerio, mira para otro lado ante los incumplimientos flagrantes de las empresas en la presentación de las ofertas y contratos a los ganaderos, en vez de actuar de oficio, como sería su obligación", denuncia Agromuralla.
Leche, Portada arriba derecha

El Sindicato Labrego acusa a las industrias lácteas de buscar más beneficio bajando precios en el campo

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Acción de protesta del SLG por los bajos precios de la leche en el año 2015 El Sindicato Labrego Galego rechaza las ofertas de renovación de contratos que están llegando a las granjas de leche, con propuestas de precio con bajadas importantes respecto al que están cobrando en este momento e iniciará acciones de denuncia pública que pongan el foco en las industrias que abanderan esta bajada señalando sus marcas comerciales e informando a las personas consumidoras para visibilizar qué parte de la distribución se está quedando con los márgenes de beneficios. "Una vez más, la estrategia de la industria es engordar sus beneficios a costa de estrangular el eslabón más desprotegido de la cadena: las granjas. Estamos comprobando que, independientemente del producto que transformen o del segmento de mercado diferente en el que trabajen, lo que hay es una bajada orquestada de los precios por parte de las empresas", denuncia Xulio Fernández, coordinador del sector lechero en el SLG.
Una vez más, la estrategia de la industria es engordar sus beneficios a costa de estrangular al eslabón más desprotegido de la cadena: las granjas
"Desde el SLG estamos haciendo un seguimiento pormenorizado de esta estrategia de presión operada por las industrias lácteas, a través de la cual procuran aumentar injustificadamente su margen de beneficios en un contexto comercial en el que no se han producido rebajas de precio a los consumidores, ni una bajada del consumo, ni existe un aumento de la producción suficiente para influir en la demanda", considera. "Coacciones" a las granjas para que acepten la oferta presentada "Esta situación de coacción a las ganaderas y ganaderos se está agravando con el chantaje que algunas industrias están realizando con los propios contratos. Lejos de respetar la obligación vigente desde el 30 de junio de inscribirlos en el registro de contratos en la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) antes de su entrada en vigor, están comunicando por escrito a las granjas que en el caso de no firmar los contratos y entregar la leche asumen la aceptación automática de la propuesta de contrato ofertada por la industria", denuncian. El Sindicato Labrego Galego ya ha procedido a denunciar esta práctica ante la AICA, dependiente del Ministerio de Agricultura, ya que considera que no es un método válido para dar por aceptada la relación contractual entre productores e industrias. Reuniones con los grupos políticos a las puertas de las elecciones A lo largo de esta semana el SLG mantendrá reuniones con representantes de los grupos políticos con el fin de trasladarles que el "desequilibrio de fuerzas en la cadena de producción láctea está impactando una vez más en el eslabón más débil: las granjas".
La prórroga de la supresión del IVA de la leche está privando de cierta liquidez a las granjas
"Desde el SLG defendemos el establecimiento de precios de abajo hacia arriba, que tomen como punto de partida los costes de producción y la remuneración del trabajo de la base de la cadena productiva, las ganaderas y ganaderos, y que los beneficios a lo largo de la cadena sean articulados, como en cualquier campo profesional, en base al respeto de la normativa a aplicar. En este caso, al menos, la Ley de la Cadena Alimentaria, que de contar con la voluntad de la Xunta de Galicia y el Ministerio para su aplicación, debería haber impedido estrategias colectivas de bajada de precio como las que las industrias lácteas nos están imponiendo ahora", concluye Xulio Fernández.

"La Xunta es cómplice de los abusos de las industrias lácteas"

El Sindicato Labrego Galego acusa a la Xunta de "actuar como cómplice necesario en los abusos de las industrias lácteas". "La Xunta les hace un gran favor incumpliendo su compromiso de publicar la evolución de los costes de producción, dificultando con ello el cálculo de un precio final por litro que cubra costes y remunere el trabajo", argumentan. "Después de décadas denunciando la posición de superioridad con la que las industrias lácteas imponen el precio a las granjas, con las que negocian de una en una, la Xunta sigue sin proporcionar las herramientas y el escenario adecuado para poder desenvolver una estrategia de negociación colectiva, como está perfectamente normalizado en la práctica totalidad de los sectores laborales", insisten. "Las actuales amenazas de bajadas de precios se producen en un momento en el que los costes de producción se mantienen altos, sin que de momento se noten bajas importantes en insumos principales como la alimentación, y cuando la sequía está condicionando la producción de forrajes en algunas zonas", explica Xulio Rodríguez.
Las industrias están imponiendo unilateralmente los precios que les da la gana
"Cada vez vemos más incumplimientos de la Ley de la Cadena: empresas que tratan de imponer unilateralmente precios abusivos incluso por debajo de costes de producción, empresas que no hacen las ofertas en el plazo que indica la Ley, contratos a corto plazo, etc", denuncia el Sindicato Labrego. Además, añade, "en los últimos tiempos se está viendo nuevamente la entrada de leche y derivados lácteos de fuera, sin que la Administración sea transparente y aclare esta situación, ni tome medidas al respecto, en lo que supone otra amenaza para la supervivencia del sector". El conselleiro, "callado y desaparecido" Xulio Rodríguez recuerda que "hasta ahora, en las puntuales ocasiones en las que hubo subidas de precios de la leche, al conselleiro le faltó tiempo para salir inmediatamente afirmando que era mérito del trabajo de la Consellaría. Ahora, en la que la imposición de precios a la baja, la entrada de leche de fuera y los flagrantes incumplimientos de la Ley de la Cadena condicionan el escenario a favor de las Industrias, el conselleiro y la Xunta están desaparecidos, mientras la sangría de cierre de granjas de leche continúa agravándose: de las 6.251 que había hace un año, ya solo quedamos 5.892", detalla. "Lo que necesita el sector es transparencia y una Administración que pare las bajadas de precio y cumpla con su responsabilidad de hacer respetar la Ley de la Cadena. Pero la Xunta, lejos de cumplir con su responsabilidad de velar por una aplicación real de la Ley, va en contra del objetivo propio de la misma, introduciendo modificaciones para que puedan acceder a las ayudas empresas sancionadas en firme por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria. Es el caso, por ejemplo, de Inleit, que incumplió los contratos firmados con las explotaciones y ahora la Xunta la va a premiar con ayudas públicas", critica el SLG.
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“Nos gustaría mantener los precios pero es imposible competir con leche que está entrando a 42 céntimos”

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Jesús García Fernández, director de operaciones del Grupo Lence Está sobrando leche en Europa y sus efectos se notan en Galicia. Los excedentes que se están generando en esta primavera en países como Alemania, Holanda o Polonia acaban inundando los mercados y desestabilizando los precios. Pero esta situación no perjudica sólo a los ganaderos, sino también a las industrias gallegas. El Grupo Lence es en este momento la segunda empresa que más leche recoge en la comunidad, solo por detrás de la multinacional francesa Lactalis. Los cerca de 900.000 litros diarios (unas 325.000 toneladas anuales) que se procesan en las dos fábricas de Río de Galicia en el polígono de O Ceao, en Lugo, y en la planta de Leyma, en Arteixo,  suponen el 17% de la producción láctea gallega. La empresa hace gala, desde la llegada de Carmen Lence, de comprar toda su materia prima en Galicia y de ser por eso una compañía clave en el panorama lácteo de la comunidad. Pero esa decisión, en estos momentos, supone una desventaja competitiva a respecto de otras industrias, debido al diferencial de precio existente con otras zonas productoras.
Como empresa seguimos defendiendo el origen gallego de la leche y lo indicamos en el etiquetado
El director de operaciones del grupo lucense, Jesús García, es claro: “Como empresa seguimos defendiendo el origen gallego de la leche, y lo indicamos en el etiquetado. Pero esta situación nos está penalizando, porque compites con industrias que utilizan materia prima mucho más barata”, explica.   “Es distinto pagar el litro de leche a 53 céntimos que hacerlo 10 céntimos menos y en estos momentos te pueden poner leche de Francia aquí a 42 céntimos, es un diferencial muy importante”, insiste. De Gallega 100% a Origen UE Desde el Grupo Lence señalan además que algunas empresas de la competencia han modificado su etiquetado para aprovechar la actual coyuntura de excedentes de leche en Europa y precios más bajos que en España. “Hay industrias que están cambiando a origen UE”, afirma Jesús García. Desde enero de 2019 en España es obligatorio indicar el origen de la leche, señalando el "país de ordeño" y el "país de transformación", y, si ambos coinciden, se utiliza el término "Origen de la leche" seguido del país de procedencia. Esta normativa, que inicialmente se aprobó para aplicarla con carácter experimental durante dos años, en línea con regulaciones similares establecidas en otros Estados, había sido ampliada hasta enero de este año por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia con el fin de aportar más información y garantías al consumidor.
Desde 2019 es obligatorio en España indicar el origen de la leche
Otra vía de identificar el origen es el sello PLS. En 2013 el Ministerio de Agricultura creó el sello Productos Lácteos Sostenibles (PLS), al que se sumaron 15 industrias lácteas y 9 empresas de distribución. El sello PLS acabó convirtiéndose en garantía del origen español del producto. La Xunta creó también su propia marca de garantía, Galega 100%, que gestiona el Laboratorio Interprofesional Gallego de Analísis de la Leche (LIGAL), para aquellas empresas cuyo centro de procesamiento esté situado en Galicia y utilizen materia prima exclusivamente de explotaciones incluídas en el Registro de Explotaciones Lecheras de Calidad Diferenciada. La leche más cara de Europa Hasta el año pasado, en Galicia se compraba en origen la leche más barata, no solo de España, sino de toda Europa. Pero el escenario ha cambiado. Tras la brusca subida producida en la segunda mitad de 2022, desencadenada por la escasez de suministro en toda Europa, los precios han remontado. Y mientras en el resto de países los precios prácticamente han regresado ya a los niveles previos a ese repunte, en España siguen aguantando en niveles elevados, aunque corregidos a la baja en los contratos de esta primavera.
Vamos a hacer ofertas continuistas; nos gustaría mantener el precio
“En las renovaciones de abril nosotros bajamos una media de unos 6 céntimos, en la línea a lo que hicieron el resto de industrias en el panorama nacional, pero seguimos muy desfasados con Europa, donde siguen bajando los precios”, asegura Jesús García. El Grupo Lence renovará contratos en agosto, para lo que está empezando a preparar las propuestas que enviará a los ganaderos. “Vamos a hacer ofertas continuistas pero el precio final va a depender de lo que hagan el resto de industrias porque no podemos quedarnos aislados. Si tú pagas la leche 3 céntimos más que tu competidor, al final te sacan del mercado. Nosotros estamos un poco a la expectativa, pero nos gustaría mantener el precio”, avanza el director de operaciones de la compañía. Ampliación de la recogida El Grupo Lence recoge en estos momentos leche en unas 400 ganaderías de las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra. En los últimos años ha modificado su política de suministro, tratando de fidelizar a sus explotaciones proveedoras, una intención que mantendrán en la próxima firma de contratos.
Estamos en una senda de crecimiento y nos queremos acercar en los próximos años al millón de litros diarios
“La idea es renovar el mismo volumen o incluso crecer un poco. Nosotros estamos actualmente en una senda de crecimiento y nos queremos acercar en los próximos años al millón de litros diarios; estamos en estos momentos cerca de los 900.000 litros”, detalla Jesús García. Problemas de suministro en otoño El aumento en la recogida es también una garantía de suministro para sus marcas ante el temor a un nuevo desabastecimiento de materia prima como el vivido el año pasado. “A corto plazo, las industrias no vamos a acusar tanto esa posible falta de leche en el campo, porque ahora es cuando menos consumo hay, al final de la primavera y de cara al verano, pero en el próximo otoño e invierno se va a volver a ver”, avanza. El director de operaciones del Grupo Lence no espera una recuperación de la producción española para este año, debido a factores como la sequía, y destaca las condiciones privilegiadas de Galicia para la producción forrajera. “A nivel español creo que se seguirá dando una concentración de la producción láctea en Galicia y un descenso en otras zonas, por lo que somos optimistas de cara al futuro”, afirma.
En Alemania el precio ya ha caído y la leche está a 37 céntimos; eso se va a empezar a notar en los próximos meses
En cuanto a la producción en Europa, Jesús García augura un descenso en los próximos meses, lo que serviría para frenar las importaciones. “Debemos analizar los datos globales anuales y no los de un período concreto del año, y aunque en este momento se pueda estar dando un pico de producción, no tanto en Francia pero si en otros países europeos, seguimos creyendo que la tendencia a largo plazo es que el número de ganaderías y volumen total de leche a nivel europeo descienda”, pronostica. “Es normal que en estos momentos en el norte de Europa haya más producción porque la leche llegó a alcanzar también allí precios de 60 céntimos, por lo que aunque tengan restricciones ambientales y costes altos de producción, las ganaderías se han puesto a producir. Pero hoy el precio en Alemania ya ha caído y la leche está a 37 céntimos. Eso se va a empezar a notar en los próximos meses y la producción volverá a bajar allí”, argumenta. El consumo se mantiene pese a la inflación El Grupo Lence está tratando de diversificar los productos transformados que salen de sus fábricas, por ejemplo con batidos de la gama OptiPRO, para lograr de esta forma mayores márgenes y valor añadido, pero el envasado de leche UHT y la nata son todavía a día de hoy los principales productos transformados que salen de las factorías del grupo. La demanda de estos productos básicos se ha mantenido estable a pesar de la revalorización del precio en el supermercado y la coyuntura económica de las familias. “Pese a la inflación, nosotros no hemos notado una caída significativa en el consumo. Tanto en nuestras marcas como en las marcas de distribución que envasamos la demanda se está manteniendo”, asegura Jesús García.
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“Estamos en un cambio de ciclo en los precios de la leche pero no sabemos cuál va a ser su profundidad”

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Un momento de la presentación de Francisco Sineiro y Jorge Santiso A las puertas de una nueva renovación de contratos, el miedo a una caída brusca en los precios de la leche está sobrevolando las negociaciones entre las industrias y los productores. Nadie quiere arriesgar ante una situación del mercado incierta para los próximos meses. En ese contexto, los profesores del departamento de Economía Aplicada de la USC Francisco Sineiro y Jorge Santiso analizaron en las Jornadas Africor Lugo los factores que desencadenaron la subida del precio de la leche en el último trimestre del 2022 y los riesgos que se presentan en este 2023, en el que auguran un cambio de tendencia. “El precio equivalente ha tenido su pico pero está en bajada. Esa curva descendente puede estar anticipando el cambio de ciclo. También el precio de la leche spot en Italia, que es un país deficitario y compra leche en cisternas en Alemania o Austria, está mostrando una tendencia a la baja”, explicó Santiso.
Los operadores, en general, están a la espera de lo que hace la competencia, a ver quién es el primero que da el paso, para tratar de equivocarse lo menos posible
“Es evidente que hay un cambio de ciclo, lo que no sabemos es la profundidad y extensión de ese cambio de ciclo, porque no podemos sacar una conclusión clara a respecto de la duración o cuándo se va a producir el rebote”, indicó. Caída en el precio equivalente El llamado precio equivalente refleja en la actualidad una evolución a la baja en las cotizaciones de la leche en polvo y la mantequilla. Esto podría anticipar una caída también en los precios en origen, ya que históricamente el precio equivalente es un indicador adelantado del valor de la leche cruda.
Históricamente el precio equivalente es un indicador adelantado del valor de la leche cruda
“El precio cobrado en la UE a lo largo de los últimos años sigue las subidas y bajas del precio equivalente con un cierto retraso, normalmente de 2 o 3 meses, como aconteció en los picos registrados a finales de 2007 y 2013. En este momento, sin embargo, se da una singularidad, ya que el pico del precio equivalente se produjo en junio de 2022, alcanzando cifras superiores a los 60 céntimos/litro y cayendo desde entonces hasta los 46 céntimos actuales, mientras que el precio de la leche se mantiene aún en niveles altos, alrededor de los 57 céntimos”, explicó Sineiro. Falta de leche Pero no se pueden descartar movimientos de rebote en el precio equivalente en función de la evolución de la oferta y la demanda, ya que desde mediados de 2021 se observa un comportamiento convulso en el mercado lácteo. Diversos factores encadenados, actuando de forma conjunta, desequilibraron el escenario de estabilidad existente.
El sector lácteo es extremadamente sensible a los desequilibrios entre la oferta y la demanda
“Hubo una falta de leche desde el cuarto trimestre de 2021 hasta finales de 2022. Por dos factores: por un lado la sequía y las elevadas temperaturas en la UE y por otro la subida de los costes de producción. Durante la mayor parte del año 2021 los ganaderos estuvieron cobrando un precio de la leche que no cubría los costes de producción, eso hizo que la producción de leche fuera más baja de lo normal. Pero esta situación hoy está cambiando”, afirmó Sineiro. Recuperación de los márgenes de beneficio de las granjas “Desde mayo de 2021 hasta mayo de 2022 fue un período duro para las explotaciones”, aseguraron Sineiro y Santiso. “Durante los últimos 20 meses la subida de precios de la energía y las materias primas han provocado un aumento en los costes de producción, que no fueron compensados por un incremento en los precios de la leche hasta casi un año después”, afirman.
Se produjo un retraso de casi un año en el traslado de los costes de producción al precio de venta de la leche
Pero la revalorización producida a partir del verano de 2022 devolvió los márgenes positivos a las explotaciones, con niveles de rentabilidad por encima de los 15 céntimos en este momento a respecto del precio umbral (valor mínimo para cubrir los costes de producción y la retribución del trabajo familiar). “La relación entre los costes de producción y los precios de la leche es en este momento favorable, pero incierta”, reconoce Sineiro. Comportamiento dispar en el norte y sur de Europa La situación en la UE es muy diferente en función de los países. Los del norte de Europa, como Irlanda, Dinamarca o los Países Bajos, son más dependientes de las exportaciones. Allí, las subidas en el precio al productor se produjeron antes que en los países del sur de Europa, caso de España y Portugal, donde la subida se retrasó hasta finales de la primavera o principios del verano pasado. En Irlanda, donde los precios en origen llegaron a rozar los 70 céntimos en el mes de octubre, se está produciendo desde noviembre una ligera caída, lo mismo sucede en los Países Bajos, donde se superaron en noviembre los 60 céntimos. Empresas con alta dependencia exportadora, como Arla Food, Friesland Campina o Kerry Group, ya han efectuado un reajuste de precios.
La transformación láctea en España está más orientada al mercado interior que a la exportación
En España, donde la producción está destinada fundamentalmente al mercado interno, el precio tradicionalmente siempre ha sido más bajo que media de la UE. Sin embargo, a finales de 2022 los precios en España lograron alcanzar el nivel medio europeo (57 céntimos), una posición inédita desde el año 2016. Peculiaridades del mercado interno español La industria española tiene una elevada dependencia de la leche envasada y los productos derivados frescos: un 31% se destina a leche líquida, un 32% a quesos, un 18% a yogures y solo un 19% a productos industriales. Pero el valor excepcional que alcanzó el año pasado el precio de la mantequilla provocó un “drenaje” de una parte importante de la leche hacia los productos industriales, explicó Santiso, quedando la actividad habitual de la industria láctea española (envasado de leche y elaboración de quesos) “comprometida” por falta de suministro al no poder recurrir tampoco a los mercados internacionales, por ejemplo a Francia, por estar en una situación semejante.
Hubo un drenaje de una parte de la leche hacia los productos industriales, comprometiendo la actividad de envasado en brick y fabricación de quesos
La evolución mensual de la entrada de cisternas de leche entera y de los precios medios de la leche importada reflejan las tensiones en el mercado europeo durante el pasado año y las dificultades de la industria láctea para completar sus necesidades de materia prima. De enero a octubre del año pasado entraron en España 64.493 toneladas de leche en cisternas, un tercio más que en el mismo período del año anterior. Este adicional de leche importada procedió sobre todo de Portugal, de donde vinieron 45.000 toneladas de enero a octubre de 2022, frente a las 23.000 del año anterior. La entrada de las empresas españolas a comprar leche en Portugal desencadenó tensiones en el mercado luso. "El aumento de las importaciones se produjo sobre todo en primavera y vuelve a niveles habituales en verano, lo que se interpreta como la imposibilidad práctica de abastecerse en el mercado exterior", destacan Sineiro y Santiso. Tímida recuperación de la producción “La escasez de leche fue la que provocó la subida de los precios. Hubo una caída importante en la producción en España que no se llegó a recuperar, porque hay 28.000 vacas menos (-3,4% del censo) y explotaciones que están abandonando la actividad (-7% en el último año), y no solo son las pequeñas”, alertó Santiso.
La producción en 2022 fue un 2% inferior en el conjunto de España a la del año 2021 y eso hizo subir el precio de la leche en origen un 36%
En España, la producción de leche se está recuperando de manera tímida y con muchas dudas. “El sentimiento de incertidumbre que domina está limitando las inversiones en las granjas. La oferta se podría resentir de nuevo si los precios caen”, aseguró. Santiso auguró una cierta estabilización de los principales costes de producción para los próximos meses, como los piensos o la energía, “que parecen estabilizados o a la baja”, indicó, excepto los fertilizantes. Impacto de la inflación sobre el consumo A la incertidumbre de la recuperación de la oferta interior se añade la incertidumbre en la demanda. “No sabemos el impacto de la inflación sobre el consumo, impacto evidentemente lo va a tener, pero está por determinar el nivel de ese impacto”, afirmó Santiso. El IPC interanual de los productos lácteos en los lineales de los supermercados finalizó el año 2022 con una subida del 37% en el caso de la leche, un 25% para el yogur y un 22% para el queso. Pero además de las peculiaridades internas, Sineiro y Santiso ponen el foco en los mercados internacionales: “Somos importadores de leche y de productos lácteos y estamos en un mercado abierto, por lo que no podemos mirar solo lo que pasa dentro de nuestro país, ni siquiera dentro de la UE”, argumentan. “A nivel internacional China es un operador fundamental en el mercado mundial. Por eso, ¿hasta qué punto el tirón de China, después del fin de la estrategia de covid cero puede reflotar la demanda?”, se preguntan. Comportamiento de los mercados globales El 80% de la leche y los productos lácteos que se venden en los mercados internacionales proceden de la UE, Nueva Zelanda y EEUU. “En este momento hay una recuperación de la producción en EEUU y en la UE, mientras que sigue estando a la baja en Nueva Zelanda”, explicó Sineiro en las jornadas organizadas por Africor Lugo, con la colaboración de Vaca Pinta.
Las compras de China descendieron un 20% en 2022 y las exportaciones de productos lácteos de la UE cayeron un 9%
Aun así, la recuperación de la oferta a nivel mundial es incierta. “No sabemos cómo van a evolucionar los costes de las materias primas, la energía y la guerra en Ucrania. Las condiciones climáticas son también cada vez más cambiantes. Por lo tanto, no estamos en condiciones de predecir cómo va a evolucionar la oferta”, indicó Santiso. En la parte de los compradores el abanico es más amplio, pero solo China compra el 25% de los productos lácteos a nivel mundial. “Las compras de los principales países importadores descendieron; en el caso de China fueron un 20% menos en 2022 con respecto a 2021”, detalló. “El precio de la leche en los próximos meses va a depender de cómo evolucionen estos factores”, concluyó.

“Los contratos indexados son una herramienta útil en situaciones de incertidumbre como esta”

Siete de cada 10 contratos que se firman en Galicia son a precio fijo y, en el caso de los contratos variables, solo se indexa, bajo distintas fórmulas, una parte de la leche: el 25% en el caso de Lactalis y el 30% en el caso de Larsa. “La evolución para 2023 está sujeta a un elevado grado de incertidumbre, tanto en la oferta como en la demanda; bajo estas condiciones se recomienda el contrato indexado como herramienta de adecuación de los precios a la evolución del mercado”, afirman Sineiro y Santiso.
Un precio fijo en el contrato siempre es un factor de riesgo que puede acabar perjudicando a una de las dos partes
“En el último año se degradaron las relaciones estables entre productores e industria y hubo contratos que se quedaron fuera de mercado”, aseguran. “Está habiendo contratos para ir tirando, contratos a 1 o 2 meses, e incluso recogidas de leche sin contrato, bajo acuerdos verbales”, explican. Recuperar la estabilidad en las relaciones productor-industria A juicio de estos dos profesores de la USC, “la incertidumbre es compatible con la firma de contratos con la duración mínima de un año, siempre que se establezcan los mecanismos de adecuación del precio de la leche a la evolución de los mercados”. “Siempre es recomendable acordar un precio indexado, pero más aún en la situación actual de incertidumbre. La indexación no reduce la volatilidad del mercado, pero aporta estabilidad y transparencia en las relaciones”, defienden.
La indexación de los contratos es una herramienta que ha demostrado su coherencia, incluso en situaciones extremas como el año 2022
En su opinión, el índice A3 elaborado por la INLAC “aporta una adecuación aceptable a la evolución del mercado, incluso en condiciones cambiantes”. “Los contratos indexados habrían servido para que no hubiese contratos fuera de mercado, como pasó en el último año, donde hubo subidas a través de primas fuera de contrato porque esos contratos habían quedado obsoletos”, dicen. El índice A3 integra 6 indicadores de mercado en el precio de la leche: costes de producción (precio del pienso complementario de vacuno lechero); precios ponderados de la leche en los 5 países europeos con mayor peso en las importaciones de productos lácteos en España (Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos y Dinamarca); precios industriales de productos lácteos; y precios de los commodities lácteos (mantequilla, leche desnatada en polvo y quesos).
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Perspectivas del precio de la leche: “aterrizaje suave” hasta los 45 céntimos

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Tras el vertiginoso incremento de precios de la leche en origen vivido en la segunda mitad de 2022, la incertidumbre es máxima en el mercado lácteo internacional de cara a este 2023. Los productores temen un descenso de precios en primavera que haga desaparecer su actual rentabilidad en un momento de mantenimiento de altos costes de producción; mientras las industrias se debaten entre la necesidad de garantizar su suministro, debido a la caída de la producción, y unos precios elevados que reducen sus márgenes de beneficio. Unos y otros son víctimas de una situación de alta volatilidad que podría aún mantenerse en el tiempo, según los analistas del IFCN (International Farm Comparison Network), una de las entidades de referencia a nivel internacional sobre el mercado lácteo, que pronostica una importante caída de precios hasta el entorno de los 45-50 centavos de dólar (41-46 céntimos de euro) por litro. 
Los precios van a decrecer y caminamos en dirección al margen cero para los productores
Philipp Goetz, analista de IFCN, prevé dos posibles escenarios para este año: un  "aterrizaje suave" en el nuevo nivel de precio promedio de 45-50 dólares por 100 kg, o una "montaña rusa" como la vivida entre 2013 y 2016, con precios por debajo de 30 dólares en 2023 y una recuperación en 2024. "El más probable es el escenario 1", indica, "pero los precios van a decrecer y caminamos en dirección al margen cero para los productores", advierte.  Caída en el precio de los productos lácteos Philipp destaca que "los precios en origen en los distintos países siguen la tendencia de las cotizaciones internacionales de los productos lácteos industriales pero con un cierto retraso" y explica que los precios de los principales productos, como la mantequilla o la leche en polvo llevan ya meses descendiendo, tanto en Europa como en otros mercados de referencia.
La estabilidad había sido la tónica general en las cotizaciones entre 2017 y 2021
La vuelta a la inestabilidad en las cotizaciones lácteas internacionales, que habían pasado un periodo de 5 años de calma, entre 2017 y 2021, devuelve el mercado a un escenario incierto. "Analizando el comportamiento del mercado desde 2006 vemos un patrón que se repite: en la mayoría de los casos tenemos ciclos de precios de 3 o 4 años; la estabilidad vivida entre 2017 y 2021 es una excepción", explica el analista del IFCN. 
El índice de precios IFCN alcanzó su récord en abril de 2022 con de 63 dólares
El indicador mundial combinado de precios de la leche de IFCN se basa en el promedio ponderado de 3 indicadores mundiales: SMP y mantequilla (32%), queso y suero de leche (51%), y WMP (17%). El precio medio de los últimos 15 años (40 dólares) fue ampliamente superado en 2022, con un pico en las cotizaciones en primavera, alcanzando un nuevo récord de 63 dólares en abril de 2022, principalmente debido a la escasez de suministro mundial de leche y al firme crecimiento de la demanda.
El comercio internacional se ha desacelerado debido a la baja disponibilidad en los principales exportadores netos
Pero esta situación se revirtió a medida que aumentaron las presiones inflacionarias, lo que llevó a una ligera disminución de la demanda, que hizo descender rápidamente las cotizaciones hasta los actuales 42 dólares por cada 100 kg.  Descenso en el precio en origen El descenso en las cotizaciones mundiales en el último tramo del año 2022 ha arrastrado ya a la baja los precios en origen en EEUU, situados este mes de enero en alrededor de 50 dólares (46 euros), tras haber tocado techo en 2022 situándose por encima de los 60 dólares (55 euros), un nivel ligeramente superior al alcanzado en 2013-2014, cuando los precios de la leche en granjas de EEUU también habían vivido momentos altos para caer posteriormente en picado en 2014. 
En EEUU los precios han descendido ya desde los 60 dólares hasta los 46 en este mes de enero y se espera una corrección similar en Europa en los próximos meses
En Europa, sin embargo, debido a una notable caída en la producción, los precios en el campo se mantienen de momento en cifras récord, con niveles superiores a los 55 céntimos en los principales países productores en este mes de enero. Es el caso de Alemania, primer productor de leche de la UE, aunque el analista del IFCN espera una corrección a la baja en los próximos meses, siguiendo la senda de lo sucedido ya en EEUU.  Freno en el aumento de la producción de leche En cuanto a la producción de leche, "en general se espera que la producción mundial se mantenga", pronostica el IFCN. "El alto coste de alimentación ha llevado a una disminución en la producción de leche pero el precio ha animado su recuperación", explica Philipp.
La incertidumbre y las bajas tasas de crecimiento de la oferta de leche a nivel mundial se mantienen por el momento
La evolución prevista para 2023 depende de la región. "En los últimos 3 meses, la rentabilidad de los agricultores en la UE ha aumentado a medida que tienen niveles de precios récord, y es por eso que la producción de leche en los países de la UE también se está recuperando", indica. 
En la UE la producción se está recuperando debido a los niveles de precio récord actuales
Los riesgos de un incremento en la producción incidirían en una caída de precios acelerada, como sucedió en la anterior crisis láctea. "Hubo varios factores que afectaron a la montaña rusa de precios vivida en 2016-2017. Uno de ellos fue que los altos precios vividos en 2013-2014 llevaron a un enorme aumento de la producción y se produjo un exceso de oferta en el mercado", recuerda.  Los piensos se mantendrán altos Aunque el incremento de precios vivido en los últimos meses ha producido un desahogo en las explotaciones, Philipp asegura que la rentabilidad de las granjas estaría comprometida en caso de una bajada de precios, debido al aumento de los costes de producción (piensos, energía) en 2022 y su previsible mantenimiento en niveles elevados en 2023.  "Los precios de los piensos se mantendrán en un nivel acelerado debido a los altos costes de los insumos (fertilizantes, precios de la energía), así como a eventos adversos como las consecuencias climatológicas del fenómeno La Niña, que afecta a la producción en América Latina y Oceanía", asegura. 
La rentabilidad de las granjas se verá exprimida como en años anteriores
“Los costes en la granja en la mayoría de los casos han aumentado más rápido que los precios de la leche y es por eso que la rentabilidad de las explotaciones en la mayoría de los casos ha disminuido o es de alguna manera similar en comparación con años anteriores. Siempre depende del tipo de granja y cuál sea el sistema de producción, pero en general, la rentabilidad de las explotaciones se verá exprimida como en años anteriores”, afirma. "La rentabilidad para los agricultores se ve reducida y es por eso que la producción de leche también se está contrayendo, con tasas de crecimiento año tras año negativas o estables en la mayoría de los países que estamos monitoreando. El ahorro de costes, así como el aumento de la eficiencia son los factores clave para obtener ganancias hoy en día", defiende.  Aumento de la demanda china Países exportadores e importadores de leche y productos lácteos en el mundo China, principal importador de productos lácteos a nivel internacional, es un factor clave en sí mismo, capaz de condicionar la evolución del mercado lácteo mundial. El fin de los confinamientos y de las políticas de covid cero en el país asiático podrían tirar de nuevo de las importaciones.  "La apertura de China a la vida normal nuevamente es una buena señal para el mercado, ya que la demanda de restaurantes podría aumentar a medida que las personas comienzan otra vez a salir y a hacer su vida. Puede tardar unos 2-3 meses, pero esperamos que China vuelva al mercado y esto también impulsará la evolución de los precios en 2023", asegura Philipp.
China volverá al mercado en 2 o 3 meses y eso impulsará la evolución de precios en 2023
En la parte negativa de la balanza se situaría el descenso de población, un factor de preocupación de cara al futuro. "La demanda se verá afectada ya que la población china ha disminuido en 2022 por primera vez en décadas y podría darse de nuevo una disminución en 2023", teme.  Países en desarrollo China acapara buena parte de las importaciones mundiales de leche y otros productos lácteos, aunque la demanda está aumentando también en otros países en desarrollo. "Las importaciones serán más importantes en esos países y lo más probable es que el precio de la leche también aumente porque en muchos de ellos existe la necesidad de estimular la producción nacional de leche. Las políticas que apuestan por mantener bajo de forma artificial el precio, en función de las estrategias y los planes de desarrollo de los gobiernos, no son sostenibles para el comportamiento inversor de las empresas extranjeras y para formalizar el mercado lácteo que sería necesario para satisfacer la creciente demanda de productos lácteos en esos países", asegura Philipp.  Solo el 58% de la producción mundial de leche se entrega a las industrias lácteas, pero las proporciones de leche entregada a las industrias lácteas procesadoras varían notablemente entre países. De hecho, más de la mitad de la leche transformada por la industria láctea en el mundo es producida por solo 7 países: EEUU, UE, China, Brasil, Argentina, Nueva Zelanda y Australia. Mientras, el comercio informal sigue desempeñando un papel importante, sobre todo en los países en vía de desarrollo. El incremento de la producción en estos países en desarrollo es imprescindible para garantizar su suministro presente y futuro, aún más en un escenario como el actual de freno en el aumento de producción de los principales países.
Vemos márgenes reducidos que conducen a una desaceleración en el crecimiento de la producción en los principales países exportadores
"Por el lado de la oferta, vemos márgenes reducidos que conducen a un menor crecimiento de la producción de leche en comparación con años anteriores, con una desaceleración esperada en el crecimiento de la producción de los principales exportadores", indica Philipp.  Efecto de la inflación Consumo per cápita de leche por países El consumo per cápita de leche a nivel mundial se sitúa de media en 123 kg por persona al año, aunque hay notables diferencias entre las distintas regiones. Los países del centro y norte de Europa, así como Australia y Nueva Zelanda se sitúan a la cabeza, con un consumo medio de más de 300 kg. "La ola de inflación no solo influye en la toma de decisiones de los consumidores, sino que también provoca que los agricultores reduzcan sus inversiones. El rápido aumento de los precios de los fertilizantes, la energía, los salarios, los materiales de construcción, etc. está ejerciendo presión sobre los márgenes de beneficio de las explotaciones lecheras. Para que el sector se recupere, será importante que los costes de los insumos no consuman los ingresos agrícolas adicionales de los precios de la leche, aún bastante favorables", asegura IFCN.
En 2022, se observó una disminución continua en el crecimiento de la producción con una ligera recuperación a nivel mundial a finales de año
El coste de producción de leche aumentó un 9% en promedio en 2021, principalmente afectado por un aumento en los precios de los piensos. "Esto provocó que muchos países vieran limitada su producción nacional", explica. El suministro de leche comenzó a disminuir mensualmente desde septiembre de 2021, aumentando la competencia por la leche cruda entre los procesadores de lácteos. Este desequilibrio en la oferta y la demanda, junto con los altos costes, aumentó el precio mundial de la leche en un 23% en 2021 y llevó el mercado a máximos históricos en 2022.

Tecnología al servicio de la producción láctea

La digitalización está avanzando a pasos agigantados en los últimos años en la producción de leche. Según el análisis realizado por IFCN, existen un total de 181 empresas a día de hoy que ofrecen a las granjas distintos tipos de tecnologías aplicadas a la producción láctea.  En el mapa mundial de tecnología láctea aparecen grandes multinacionales, pero también pequeñas compañías y empresas emergentes que se abren paso. Del total de las 181 empresas identificadas, 62 son start ups o pequeñas compañías con menos de 100.000 vacas monitorizadas; 42 empresas serían de tamaño medio, entre 100.000 e 1 millón de vacas; y 37 serían grandes compañías con más de un millón de vacas en cartera.
Se da un reparto desigual de las empresas tecnológicas, con claro dominio de EEUU y la UE
La mayoría de las empresas de tecnología láctea, se focalizan en la monitorización y manejo del ganado, dando información sobre distintos aspectos productivos y de salud de los animales. La mitad son empresas de software, un 20% aportan soluciones de automatización y otro 15% de sensorización a las granjas.  Tras centrarse hasta ahora en ordeño, alimentación y salud, los aspectos medioambientales como la huella de carbono y la gestión del agua serán los próximos grandes retos de las granjas lecheras y a los que estas  tecnologías prestarán apoyo.
La propiedad y el intercambio de datos son problemas importantes. Este es el desafío para la próxima década
"La propiedad y el intercambio de datos son problemas importantes. Este es el desafío para la próxima década", afirma Walt Cooley, analista de IFCN y autor de este primer mapeo de tecnología láctea.  Según su estimación, las explotaciones lácteas habrían invertido un total de 24 billones de dólares entre 2015 y 2020 (sólo en 2020, 7,9 billones), de los cuales más de un billón estaría relacionado con la introducción de tecnologías y digitalización, un mercado en constante crecimiento.